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環(huán)保名頭大,誰是真環(huán)保?

2015-08-13 12:12 | 來源:未知 | 作者:平點金基 | [基金] 字號變大| 字號變小


最近市場的熱點是什么?你一定會說是國企改革,但平點金基還能給你推薦個備選熱點。


最近市場的熱點是什么?你一定會說是國企改革,但平點金基還能給你推薦個備選熱點,就是環(huán)保板塊!你看,上周五,國家發(fā)改委下達了內(nèi)蒙古、河南、河北3省2015年重點流域水污染治理投資計劃。8月10日,云南、甘肅、黑龍江等10個省份也獲此投資計劃,總投資額高達99.04億元。據(jù)統(tǒng)計,8月7日、10日、11日連續(xù)披露了18份省市區(qū)的水污染治理投資計劃,總投資規(guī)模竟然達到264.889億元!


而且環(huán)保部正著力制定環(huán)境保護“十三五”規(guī)劃,一旦推出又是一輪熱炒!環(huán)保部副部長吳曉青近期表示,環(huán)保部門正推進抓緊編制“十三五”環(huán)保規(guī)劃在內(nèi)的六項工作。

 

環(huán)保部門監(jiān)管利好頻發(fā),證券公司對環(huán)保產(chǎn)業(yè)前景的預(yù)期也在升溫。華泰證券研報指出,今年減排任務(wù)有望超額完成,上半年減排任務(wù)已超預(yù)期進度,國家60億資金將投入2015年農(nóng)村環(huán)境連片治理,目前“十三五”環(huán)保規(guī)劃正在編制,有望加入新的主要污染物控制指標。這些因素讓華泰證券“堅定看好環(huán)保板塊”。申萬宏源分析師劉曉寧分析稱,三部委印發(fā)《排污權(quán)出讓收入管理暫行辦法》,將逐步建立環(huán)境資源有償使用制度,這讓環(huán)保板塊占據(jù)優(yōu)勢地位。

 

渤海證券分析師任憲功認為,國企改革推進了環(huán)保板塊的投資,未來有望通過引入戰(zhàn)役、注入資產(chǎn)等方式加快轉(zhuǎn)型大環(huán)境產(chǎn)業(yè)平臺的重慶水務(wù)。

 

東吳證券分析師袁理認為,國家對環(huán)保行業(yè)的定位是“支柱產(chǎn)業(yè)”,分析說這三類公司會在不久的市場洗盤中脫穎而出:環(huán)境綜合解決方案的平臺優(yōu)化企業(yè);預(yù)期將為確定,估值具備安全邊際的企業(yè);借助原有行業(yè)龍頭優(yōu)勢積極轉(zhuǎn)型節(jié)能環(huán)保大平臺并具備互聯(lián)網(wǎng)基因、入口價值和轉(zhuǎn)型決心的企業(yè)。而廣發(fā)百度百發(fā)的基金經(jīng)理季峰博士表示,之前北京與浙江的大暴雨給人民群眾的生活帶來了嚴重的影響,因此,地下管網(wǎng)的建設(shè)也將提到政府工作的議事日程上來,這與環(huán)保的投入可以綜合考慮,也環(huán)保也是一個利好。投資者對于相關(guān)的管網(wǎng)類的上市公司可予以重視。

 

好了,說了這么多。我們來看看環(huán)保主題基金近期的表現(xiàn)吧。目前市面上的環(huán)保主題分級基金包括:新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級、申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級、鵬華環(huán)保分級和工銀中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級,據(jù)平點金基統(tǒng)計,這四只分級基金均跟蹤中證環(huán)保指數(shù),但當然走勢還是略有不同。

 

天A股的環(huán)保板塊小幅收跌0.69%,在大盤走勢較弱的情況下還是可圈可點的。而環(huán)保主題的分級B基金雖然跌幅更大,但同時溢價率也在降低,更為安全。

 

其中,申萬的環(huán)保B今天收跌4.56%,溢價率約在7.26%左右,價格杠桿為1.547倍,并不算高。工銀的環(huán)保B端和新華的NCF環(huán)保B相對更安全,雖然今日都收跌超過5 %,但兩只分級溢價率都不到2%,NCF環(huán)保B才0.46%,距離下折母基金還要再跌超過30%,適合相對謹慎的分級基金投資者。鵬華的環(huán)保B級今日下跌幅度比較大,接近6%,溢價率為12.55%,也大幅超過其他環(huán)保分級B的,在大家都跟蹤相同指數(shù)的情況下,平點金基認為環(huán)保B級的短期優(yōu)勢并不大,投資者選擇要謹慎。

 


此外,不愿意參與杠桿投資的基友們也可以考慮購買環(huán)保主題的股票基金或混合基金,目前市場上相關(guān)基金包括:匯添富環(huán)保行業(yè)股票、鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票、建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票、中海環(huán)保新能源混合、長城環(huán)保主題靈活配置混合、富國低碳環(huán)?;旌?。從近一個月和半年的業(yè)績情況上看,匯添富環(huán)保行業(yè)股票大幅跑贏其他同類主題基金,近一個月收益率竟然達到30.72%,而重倉股包括華信國際、桑德環(huán)境、積成電子、先河環(huán)保、駱駝股份、易事特、東江環(huán)保、比亞迪、中國海誠,也不僅限于環(huán)保股。

 

此外,鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票的月收益率也達到了19.59%,而最近半年表現(xiàn)最好的是富國低碳環(huán)保混合,半年收益率超過66.9%。此外,建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票、長城環(huán)保主題靈活配置混合是今年4月才成立的新基金,表現(xiàn)相對一般。

 

需要指出的是,部分以環(huán)保為主題的基金重倉股中,鮮有環(huán)保行業(yè)標的,這些基金理解的環(huán)保概念較廣,覆蓋行業(yè)范圍更大。比如富國低碳環(huán)保,其行業(yè)配置上,更加突出的是互聯(lián)網(wǎng)、TMT等。此外,類似的重倉非環(huán)保行業(yè)的環(huán)保主題基金還有華安生態(tài)優(yōu)先、華寶興業(yè)生態(tài)中國、興全綠色投資、中海環(huán)保新能源以及長盛生態(tài)環(huán)境主題等。此類基金表現(xiàn)參差不齊,懸殊較大,投資者最好看清其十大重倉股再行進入。

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