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海富通崔晨:預計四季度維持存量博弈局面

2016-09-23 05:51 | 來源:未知 | 作者:未知 | [基金] 字號變大| 字號變小


本周市場全線反彈。上證綜指收于303390點,本周上漲103%;深證成指收于1060970點,全周上漲149%;滬深300指數收于327567點,周漲幅11
  
本周市場全線反彈。上證綜指收于3033.90點,本周上漲1.03%;深證成指收于10609.70點,全周上漲1.49%;滬深300指數收于3275.67點,周漲幅1.14%。中小板指報收于6822.03點,周漲幅1.41%;創業板指收于2156.51點,周漲幅0.56%。
 
海富通基金投資經理崔晨認為,9月份美聯儲不加息的消息公布,市場短期迎來風險偏好改善的小窗口。但美聯儲年內加息的預期仍比較充分,海外市場或不會太平穩。意大利不排除發生下一個退歐的黑天鵝事件,美國大選結果存在變數,全球流動性的拐點也是市場比較擔心的問題。預計四季度市場的波動或加大,賺取絕對收益的難度較高。
 
崔晨表示,回顧過去一段時間,表現較好的是價值股,目前看來價值洼地已基本被填平,預計將進入一個存量博弈的交易市。從去年至今,成交已非常清淡,此后或將繼續縮量、博弈。近期除了PPP、光通訊行業之外,其他漲幅較好的都是零散的業績較好,估值較低的個股。近期數據可以看到幾萬億的PPP體量,受數據刺激相關個股開始齊漲,整體估值已經較高了。第一波上漲屬于主題投資,此后或將進入細致研究PPP個股的階段,訂單情況較好的相關公司預計將有相對突出的表現??偨Y來說,市場缺少大的板塊性的機會,個股的機會比較分散。
 
崔晨表示,在存量博弈市場,將采取自下而上選股的策略,比較偏向于在成長股里找機會。較為關注電子、新材料,傳媒行業。傳媒行業前期表現一般,一些個股成長性比較出色。電子行業中,一些企業成長較快,標的質量較好。目前看來,個股選擇的準確性比倉位把控更為重要。此外,為應對后面市場波動加大的預期,崔晨認為,基金經理需要不斷精選個股,對于投資操作的節奏和波段也需精益求精。
 

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