南都電源3月26日晚間公告稱，擬以發行股份+現金的方式作價19.6億元收購華鉑科技49%的股份，同時擬募集不超過5億元的配套資金。本次收購后，華鉑科技將成為公司全資子公司。公司股票暫不復牌。
值得注意的是，時隔不到兩年，華鉑科技估值迎來了“大躍進”。歷史公告顯示，2015年6月，公司以31574.661萬元獲得華鉑科技51%的股權。與此次49%股權作價19.6億元相比，華鉑科技估值暴增546.2%。
公告顯示，公司將以非公開發行股份方式支付147000萬元，以現金方式支付49000萬元。本次募集配套資金總額不超過50000萬元，用于支付本次交易的現金對價部分、本次交易中介機構費用及相關稅費。發行股票定價方面，購買資產股份發行價格為17.93元/股，募集配套資金發行價格采用發行期首日或發行期前二十日均價的90%中詢價的方式確定。
業績承諾方面，標的公司2017年、2018年及2019年的凈利潤數(扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤)分別不低于40000萬元、55000萬元及70000萬元。
公告顯示，華鉑科技2016年實現凈利潤約為37880.8萬元，具備較強的盈利能力。南都電源表示，本次交易旨在進一步完善上市公司的產業鏈，加強公司在鉛回收產業領域的布局。交易完成后，華鉑科技成為上市公司全資子公司，通過與公司現有通信、儲能、動力產業的協同整合，將進一步降低公司原材料采購成本，保障上市公司的原材料的穩定供應，上市公司持續盈利能力將得到改善。
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