2017-10-25 08:35 | 來源:未知 | 作者:未知 | [券商] 字號變大| 字號變小
市場消息指,閱文的國際配售已經(jīng)足額。
騰訊(00700)分拆的閱文集團(tuán)(新上市編號:00772)將于本周四(26日)開始招股,其剛上市不久的同業(yè)掌閱科技(滬:603533),已連續(xù)18個交易日升停板,令投資界對閱文抱有更大憧憬。
市場消息指,閱文的國際配售已經(jīng)足額。
掌閱為內(nèi)地5大網(wǎng)絡(luò)文學(xué)公司之一,以在線閱讀收入計算,位列全國第2位,僅次于閱文,高于中文在線,百度文學(xué)及阿里文學(xué)。于2016年,其在線閱讀收入占總線上閱讀市場的市占率約為14.9%,但仍遠(yuǎn)少于閱文所占的43.2%。
雖然市占率不及閱文,但掌閱于上月21日在A股上市后,股價已接連破頂,至今已連續(xù)18個交易日升停板。該股昨收報29.47元人民幣,升一成,上市至今暫已累升6.3倍,預(yù)測市盈率達(dá)約86倍。
閱讀未引基石投資者貨源充裕
至于閱文方面,截至今年6月底止半年,賺約2.1億元人民幣。若以每股招股價48元至55元計,今年的市盈率將介乎87倍至99倍,上市市值達(dá)約435.1億至498.5億元。
有昨日出席閱文投資者推介會的基金經(jīng)理表示,雖然中港兩地新股升幅難以直接比較,特別是掌閱的發(fā)行規(guī)模遠(yuǎn)細(xì)于閱文,但掌閱及早前眾安在線(80.95, -0.80, -0.98%)(06060)的股價表現(xiàn)突出,均令投資者對閱文的憧憬增加。不過,他提到,由于閱文今次未有引入基石投資者,流通貨源均較多,短期股價升幅或難媲美眾安。
據(jù)初步銷售文件顯示,閱文集團(tuán)將發(fā)售1.51億股,當(dāng)中約一成為舊股,由上市前投資者凱雷旗下的老舍及TB合伙人出售。今次上市發(fā)售股份中,國際配售部分占九成,余下一成為香港公開發(fā)售。若超額認(rèn)購多于10倍,將會啟動回?fù)軝C(jī)制,其中,超購多于50倍,公開發(fā)售部分將回?fù)茏疃嘀?3%。
券商預(yù)留百億孖展額一開即爆
閱文周四開始招股,其每手(200股)入場費(fèi)高達(dá)11,110.85元,但無阻投資者認(rèn)購的熱情。輝立昨?yàn)殚單牡囊庀蚩蛻糇鲗I展預(yù)留,100億元的孖展額度一開即爆。現(xiàn)時市場已有至少5間券商提早接受孖展預(yù)訂,合共錄得約472億元的預(yù)留金額(見表)。輝立企業(yè)融資副經(jīng)理陳英杰表示,因應(yīng)市場資金稍緊絀,暫只允申請5000萬元或以下的孖展作預(yù)留,至于大額的孖展息率,有機(jī)會由1.28厘加至1.38厘。
另外,市場消息透露,騰訊,京東及易車有份的易鑫金融,原計劃昨日進(jìn)行上市聆訊,但最終改于本周四(26日),花旗及瑞信為其上市安排行。
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