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15只基金成立以來業(yè)績翻倍 南方基金“穩(wěn)健”過招

2018-01-04 09:48 | 來源:未知 | 作者:高偉 | [基金] 字號變大| 字號變小


每家基金公司都有一只旗艦基金,南方基金也不例外。號外財經(jīng)發(fā)現(xiàn),南方基金旗下的南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合,在剛剛過去的2017年斬獲5364%

 

每家基金公司都有一只旗艦基金,南方基金也不例外。號外財經(jīng)發(fā)現(xiàn),南方基金旗下的南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合,在剛剛過去的2017年斬獲53.64%的回報率,在銀河證券基金研究中心分類的242只靈活配置型基金中排名第4。

號外財經(jīng)注意到,南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合成立于2016年8月1日,截至2017年底的基金規(guī)模為58.90億元,累計回報率為54.10%,現(xiàn)任基金經(jīng)理為李振興,且從未發(fā)生變動。公開資料顯示,李振興在2008年6月起就職于長城基金管理有限公司,歷任行業(yè)研究員、研究組組長、基金經(jīng)理助理;2014年4月至2015年10月任長城久利保本、長城保本的基金經(jīng)理;2014年9月至2015年10月任長城久鑫保本的基金經(jīng)理。2015年10月加入南方基金;2016年8月至今,任南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合基金經(jīng)理;2017年6月至今,任南方安康混合基金經(jīng)理;2017年9月至今,任南方興盛混合基金經(jīng)理。

其實,南方基金旗下的新基金南方優(yōu)享分紅靈活配置混合,17個工作日募集逾52億,是2017年為數(shù)不多的首募規(guī)模超50億的爆款基金,尤其值得一提的是,這一首募成績還是南方基金“主動控制”——提前5天結(jié)束募集的結(jié)果。而這只基金之所以“爆款”,與南方基金穩(wěn)健的投資風格和明星基金經(jīng)理李振興的加持不無關(guān)系。如果說同門基金靚麗的業(yè)績是吸引投資者購買南方優(yōu)享分紅的直接原因的話,基金經(jīng)理穩(wěn)健的投資風格或許才是背后更深層次的內(nèi)因。復(fù)盤南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合的凈值走勢曲線不難發(fā)現(xiàn),“上漲有力,回撤有度”成為該基金的鮮明投資特色,尤其是對下行風險的控制。

事實上,作為公募基金行業(yè)的開拓者和領(lǐng)先者,步入第20個發(fā)展年頭的南方基金成立以來一直堅守穩(wěn)健投資、價值投資的風格。穩(wěn)健已經(jīng)成為南方基金重要的標簽和品牌特質(zhì)。南方基金強調(diào)絕對收益和控制回撤,希望通過把基金打造成收益穩(wěn)健、波動較小的“類固收”產(chǎn)品,贏取投資者的支持與信任。

南方基金副總經(jīng)理、首席投資官(權(quán)益)史博表示,“南方基金的核心理念是穩(wěn)健投資、價值投資,因此格外注意給投資者以穩(wěn)定的回報。公司整個投研隊伍都很重視投資的理性,不愿盲目跟隨市場短期熱點,而是希望判斷出企業(yè)的中長期價值,以此獲取穩(wěn)定的回報。”

號外財經(jīng)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),在剛剛結(jié)束的2017年行情中,南方基金旗下權(quán)益基金的整體業(yè)績表現(xiàn)突出。數(shù)據(jù)顯示,南方旗下15只基金的業(yè)績漲幅躋身同類前10%,旗下10只基金2017年收益率超30%。南方基金旗下更是有15只基金成立以來業(yè)績翻倍。

對于2018年,史博建議,未來投資仍需要關(guān)注公司的基本面,在好公司中尋找機會。“拿住好公司,即便遇到波折,只要堅定持有熬過困難期,仍可能獲得較好的收益。而從博弈的角度去拿心里沒底的公司,保住平局已算不錯,大多數(shù)情況會虧損出局。”

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