券商龍頭海通證券(11.310, 0.13, 1.16%)將進(jìn)行200億元大規(guī)模定增。
4月26日晚間，海通證券（600837.SH，06837.HK）通過(guò)上海證券交易所官網(wǎng)公布了公司的非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案，擬非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)約16.18億股（1618426236股）A股股票，募集資金總額不超過(guò)200億元人民幣。
Wind數(shù)據(jù)庫(kù)資料顯示，海通證券目前總股本規(guī)模為115.02億股，其中，流通A股規(guī)模80.92億股，占比70.36%。
值得一提的是，海通證券目前股權(quán)結(jié)構(gòu)較為分散。
2017年年報(bào)顯示，中國(guó)證券金融股份有限公司（證金公司）持有5.64億股，持股比例4.9%，位列十大股東名單的第二位。而位列第一的香港中央結(jié)算有限公司，是因?yàn)楦酃赏顿Y者都登記在其名下，所以實(shí)際上，持股比例不足5%的證金公司已經(jīng)是第一大股東。這意味著，海通證券目前并不存在控股股東和實(shí)際控制人。
而公司公告顯示，本次定向增發(fā)之后，也不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，仍無(wú)控股股東和實(shí)際控制人。
據(jù)披露，本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的不超過(guò)10名的特定對(duì)象。
發(fā)行對(duì)象的范圍包括，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）以及其他境內(nèi)法人投資者、自然人等不超過(guò)10名的特定對(duì)象；證券投資基金管理公司以其管理的 2 只以上基金認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。
不過(guò)，海通證券在公告中明確表示，目前公司尚未確定發(fā)行對(duì)象。
200億元的定向增發(fā)，在A股市場(chǎng)雖然算不上最巨額的案例，不過(guò)，規(guī)模也相當(dāng)可觀。
近期最轟動(dòng)的金融機(jī)構(gòu)大規(guī)模定增案例，要數(shù)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(3.780, -0.01, -0.26%)，農(nóng)行在不久前的4月17日發(fā)布公告稱，該行非公開(kāi)發(fā)行A股方案獲得中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，募集資金總額不超過(guò)人民幣1000億元。這將成為A股有史以來(lái)最大規(guī)模的再融資。
而據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，在2018年內(nèi)已經(jīng)完成定增的上市公司中，排除借殼上市的增發(fā)案例，還沒(méi)有出現(xiàn)超過(guò)200億元增發(fā)募資規(guī)模的情況。因此，海通證券此次增發(fā)如果順利進(jìn)行，那么規(guī)模也絕不算小。
這200億元資金將用于何處？
海通證券稱，扣除發(fā)行費(fèi)用后，所募集的資金將全部用于增加公司資本金，補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，完善公司金融服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。
根據(jù)預(yù)案內(nèi)容，海通證券本次募集資金將主要用于五個(gè)方面。其中，占比最大的是發(fā)展資本中介業(yè)務(wù)，擬投入金額不超過(guò)100億元。第二大項(xiàng)目為擴(kuò)大FICC投資規(guī)模，增厚公司流動(dòng)性，擬投入不超過(guò)40億元。增資境內(nèi)外子公司的投入金額同樣不超過(guò)40億元。此外，信息系統(tǒng)建設(shè)和其他營(yíng)運(yùn)資金則計(jì)劃分別投入不超過(guò)10億元。
同樣在4月26日晚間發(fā)布的《海通證券未來(lái)三年（2018-2020）股東回報(bào)規(guī)劃》顯示，在符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》有關(guān)規(guī)定以及公司現(xiàn)金分紅條件的情況下，海通證券將在2018年至2020年之間，以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于未來(lái)三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%。
海通2017年業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，營(yíng)業(yè)收入282.22億元，在A股上市券商中位列第二，同比微增0.75%；歸屬于母公司凈利潤(rùn)86.18億元，同比增長(zhǎng)7.15%。截至4月26日收盤(pán)，海通證券股價(jià)報(bào)11.18元。
《電鰻快報(bào)》
手機(jī)版
相關(guān)新聞