新力金融(600318)獲得安徽省供銷合作社聯(lián)合社支持，手付通(833375)獲準(zhǔn)從新三板摘牌，雙方的重組正式落地。
9月11日晚間，新力金融發(fā)布公告，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買王劍等75名股東持有的手付通99.85%股權(quán)，交易價(jià)格4.03億元；同時(shí)，向包括關(guān)聯(lián)方安徽省供銷合作發(fā)展基金在內(nèi)的不超過(guò)10名特定對(duì)象不超過(guò)2.21億元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等。
此前，新力金融即已透露收購(gòu)標(biāo)的為手付通，但在2018年8月1日召開的第一次臨時(shí)股東大會(huì)上，手付通的中小股東大會(huì)否決了摘牌議案；8月20日，摘牌議案獲得高票通過(guò)，為重組納入新力金融除障。自9月5日起，手付通已在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)正式終止掛牌。
目前，新力金融是一家主營(yíng)業(yè)務(wù)為現(xiàn)代金融服務(wù)業(yè)的上市公司，業(yè)務(wù)涵蓋融資擔(dān)保、小額貸款、典當(dāng)、融資租賃和P2P網(wǎng)貸信息中介服務(wù)；而手付通則主要為客戶提供金融軟件開發(fā)及維護(hù)以及互聯(lián)網(wǎng)銀行云服務(wù)，此前手付通曾啟動(dòng)創(chuàng)業(yè)板IPO，進(jìn)入券商輔導(dǎo)階段。
證券時(shí)報(bào)·e公司記者注意到，新力金融是2016年由水泥轉(zhuǎn)型為類金融業(yè)務(wù)的，目前上市公司的控股股東為新力投資，實(shí)際控制人為安徽省供銷社。2018年9月10日，安徽省供銷合作社批準(zhǔn)了此次交易方案，9月11日重組方案獲得董事會(huì)審議通過(guò)。此次收購(gòu)不構(gòu)成借殼上市，新力金融仍將是安徽省供銷社旗下重要的金控平臺(tái)。
在IPO門檻漸高的大形勢(shì)下，這份業(yè)績(jī)直接沖刺上市可能有些困難，被收購(gòu)能更快實(shí)現(xiàn)證券化。
根據(jù)方案，手付通99.85%股權(quán)的總對(duì)價(jià)是4.03億元，雙方將以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式進(jìn)行交易。其中，新力金融以11.28元/股的價(jià)格向王劍等發(fā)行1785.81萬(wàn)股，支付一半對(duì)價(jià)；以現(xiàn)金方式支付2.01億元。
需要指出的是，上述現(xiàn)金對(duì)價(jià)將來(lái)自于新力金融向不超過(guò)10名特定投資者，非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)2.21億元。其中，安徽省供銷合作發(fā)展基金本次擬認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)6000萬(wàn)元。
資料顯示，此次參與定增的安徽省供銷合作發(fā)展基金屬于私募投資基金，基金管理人為安徽德森基金管理有限公司。實(shí)際上，安徽省供銷社控制該供銷合作發(fā)展基金，旗下另一家上市公司輝隆股份(002556)也參股此基金。
雙方設(shè)立對(duì)賭來(lái)“保駕”重組，業(yè)績(jī)承諾期為2018~2020年度，手付通盈利將不低于2360萬(wàn)元、3000萬(wàn)元和3600萬(wàn)元。若超額完成，則承諾期限內(nèi)累計(jì)實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)超出8960萬(wàn)元部分的30%(不得超過(guò)此次交易對(duì)價(jià)的20%)可以獎(jiǎng)勵(lì)給標(biāo)的公司核心團(tuán)隊(duì)成員；若不足，業(yè)績(jī)承諾方應(yīng)以股份及現(xiàn)金的形式對(duì)上市公司進(jìn)行補(bǔ)償。
結(jié)合手付通在新三板披露的公告看，手付通業(yè)務(wù)具有季節(jié)性波動(dòng)的特點(diǎn)，收入和利潤(rùn)主要都在下半年實(shí)現(xiàn)。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2016年、2017年、2018年上半年期間，手付通營(yíng)業(yè)收入分別為3174.37萬(wàn)元、3413.2萬(wàn)元和1450.39萬(wàn)元，利潤(rùn)分別是1498.12萬(wàn)元、1827.82萬(wàn)元和689.64萬(wàn)元。
新三板數(shù)據(jù)顯示，2018年上半年，手付通營(yíng)收同比增加了15.92%，扣非后凈利潤(rùn)是增加13.26%。此外，2016年、2017年、2018年1~6月，手付通銷售毛利率分別為72.89%、78.30%、80.07%，毛利率水平較高。
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