喜力和華潤啤酒的交易正式落地。
11月5日，華潤啤酒（控股）有限公司（00291.HK）（以下簡稱華潤啤酒）和喜力啤酒（Heineken， HEIN.AS）同時發(fā)布公告稱，達(dá)成在中國內(nèi)地和港澳的長期合作關(guān)系，共同發(fā)展中國業(yè)務(wù)。
在此合作下，華潤啤酒直接控股股東華潤集團（啤酒）有限公司（以下簡稱華潤集團啤酒公司）將向喜力出售40%股份，對價243億港元（潛在收購價格為36.31港元）。
與此同時，華潤創(chuàng)業(yè)有限公司（以下簡稱華潤創(chuàng)業(yè)）將以4.64億歐元購買喜力0.9%股份，每股計價88.66歐元。而華潤啤酒將收購喜力在中國內(nèi)地6家公司，及喜力香港有限公司的全部發(fā)行股本，交割時將以現(xiàn)金支付總對價23.55億元。
根據(jù)雙方協(xié)議條款，喜力將收購華潤集團啤酒公司40%股權(quán)，而華潤創(chuàng)業(yè)則持有其余60%股權(quán)。在上述交易完成后，喜力將實際獲得華潤啤酒20.67%的有效股權(quán)收益，并將取得華潤集團啤酒公司和華潤啤酒董事會席位。
此外，華潤啤酒將獲得由喜力授予在中國內(nèi)地、中國香港和中國澳門獨家使用喜力品牌。
目前，雙方的協(xié)議仍有待于相關(guān)機構(gòu)的首批，如順利通過，可望于2019年完成交易。
華潤創(chuàng)業(yè)董事長陳朗表示，“我們期待與喜力在中國攜手合作。我們相信雙方的戰(zhàn)略合作將最大化地實現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)，提升雙方的長期競爭優(yōu)勢，進一步提高我們在中國高端啤酒市場的份額。它將糅合雙方的競爭優(yōu)勢：喜力的國際高端品牌組合以及華潤啤酒在中國啤酒市場的領(lǐng)先地位與豐富經(jīng)驗。”
根據(jù)華潤啤酒2018年中期報告顯示，因中國消費水平不斷提高和需求多元化，啤酒市場向高端化發(fā)展，華潤啤酒自2018年上半年起就以產(chǎn)品組合高端化為業(yè)務(wù)戰(zhàn)略主軸，透過推出中檔及以上產(chǎn)品，強化競爭優(yōu)勢。
由此看來，與喜力集團的長期合作也是華潤啤酒落實高端化戰(zhàn)略的一部分。
喜力方面表示，中國擁有世界上銷量最大的啤酒市場，也是全球第二大的高端啤酒消費市場。同時，得益于快速增長的中產(chǎn)階層人口，中國預(yù)期將會成為未來五年高端啤酒銷量增長最大的引擎。
喜力集團2017年財報顯示，當(dāng)年營業(yè)收入219.08億歐元，同比增長5.4%。但亞太區(qū)的整合啤酒銷量63萬噸，同比減少3萬噸，是所有區(qū)域內(nèi)唯一負(fù)增長的。
喜力集團董事會主席兼首席執(zhí)行官Jean-Franois van Boxmeer稱：“非常高興我們與華潤創(chuàng)業(yè)以及華潤啤酒迅速達(dá)成了最終協(xié)議，攜手發(fā)展中國業(yè)務(wù)。我們的長期戰(zhàn)略合作將幫助喜力集團顯著拓展喜力品牌在中國的業(yè)務(wù)布局，同時也將增強華潤啤酒在迅猛增長的中國高端啤酒市場的產(chǎn)品供應(yīng)。我們非常期待與華潤啤酒攜手共進，借助喜力的全球銷售網(wǎng)絡(luò)和營銷能力幫助華潤啤酒旗下的中國啤酒品牌加速國際業(yè)務(wù)發(fā)展。”
11月5日消息公布后，華潤啤酒開盤價為30.20港元，后迅速回落，收盤價格27.75港元，較上一交易日下跌3.81%。
《電鰻快報》
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