免费精品在线视频-免费久-免费久草-免费久草视频-免费久福利视频在线观看

        上海環(huán)境集團股份有限公司 公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告 保薦機構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)：國泰君安證券股份有限公司 聯(lián)席主承銷商：摩根士丹利華鑫證券有限責任公司 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 上海環(huán)境集團股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”或“上海環(huán)境”)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”)已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2019]929號文核準。

        本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)為國泰君安證券股份有限公司(以下簡稱“國泰君安”)，聯(lián)席主承銷商為摩根士丹利華鑫證券有限責任公司(以下簡稱“摩根士丹利華鑫證券”)(國泰君安和摩根士丹利華鑫證券以下統(tǒng)稱“聯(lián)席主承銷商”)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡稱為“環(huán)境轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“113028”。 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債規(guī)模為217,000萬元，向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2019年6月17日，T-1日)收市后中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司(以下簡稱“中國結(jié)算上海分公司”)登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)下對機構(gòu)投資者配售和網(wǎng)上通過上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進行。認購不足217,000萬元的部分由聯(lián)席主承銷商余額包銷。

        一、本次可轉(zhuǎn)債原股東優(yōu)先配售結(jié)果 本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售的繳款工作已于2019年6月18日(T日)結(jié)束，配售結(jié)果如下： 類別 配售數(shù)量(手) 配售金額(元) 原有限售條件股東 93,281 93,281,000 原無限售條件股東 1,134,195 1,134,195,000 合計 1,227,476 1,227,476,000

        二、本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上認購結(jié)果 本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)的網(wǎng)上認購繳款工作已于2019年6月20日(T+2日)結(jié)束。聯(lián)席主承銷商根據(jù)上交所和中國結(jié)算上海分公司提供的數(shù)據(jù)，對本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行的最終認購情況進行了統(tǒng)計，結(jié)果如下： 類別 認購數(shù)量 認購金額 放棄認購數(shù) 放棄認購金額 (手) (元) 量(手) (元) 網(wǎng)上社會公眾投資 147,520 147,520,000 3,444 3,444,000 者 三、本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)下認購結(jié)果 本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)的網(wǎng)下認購繳款工作已于2019年6月20日(T+2日)結(jié)束。聯(lián)席主承銷商根據(jù)資金到賬情況，對本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)下發(fā)行的最終認購情況進行了統(tǒng)計，結(jié)果如下： 類別 認購數(shù)量 認購金額(元)放棄認購數(shù)量 放棄認購金額 (手) (手) (元) 網(wǎng)下機構(gòu)投資者 791,560 791,560,000 0 0 四、聯(lián)席主承銷商包銷情況 本次網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認購數(shù)量全部由聯(lián)席主承銷商包銷，包銷數(shù)量為3,444手，包銷金額為3,444,000元，包銷比例為0.16%。

        2019年6月24日(T+4日)，保薦機構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)將包銷資金與投資者繳款認購的資金扣除保薦承銷費用后一起劃給發(fā)行人，發(fā)行人向中國結(jié)算上海分公司提交債券登記申請，將包銷的可轉(zhuǎn)債登記至聯(lián)席主承銷商指定證券賬戶。五、聯(lián)席主承銷商聯(lián)系方式 如對本公告所公布的發(fā)行結(jié)果有疑問，請與本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下： 保薦機構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)：國泰君安證券股份有限公司 地 址：中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)商城路618號 電 話：021-38676888 傳 真：021-68876330 聯(lián)系人：資本市場部 聯(lián)席主承銷商：摩根士丹利華鑫證券有限責任公司 地 址：中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道100號上海環(huán)球金融中心 75樓 聯(lián)系人：資本市場部 發(fā)行人：上海環(huán)境集團股份有限公司 保薦機構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)：國泰君安證券股份有限公司 聯(lián)席主承銷商：摩根士丹利華鑫證券有限責任公司 2019年6月24日 行結(jié)果公告》蓋章頁) 發(fā)行人：上海環(huán)境集團股份有限公司 年 月 日 行結(jié)果公告》蓋章頁) 保薦機構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)：國泰君安證券股份有限公司 年月日 行結(jié)果公告》蓋章頁) 聯(lián)席主承銷商：摩根士丹利華鑫證券有限責任公司 年月日

《電鰻快報》