2019-07-17 11:22 | 來源:中國證券報 | 作者:董添 | [科創板] 字號變大| 字號變小
2016年，金山軟件曾發布公告，計劃分拆金山辦公上市。如今，金山辦公登陸資本市場有了新的目標——科創板。如果登陸成功，實控人雷軍將迎來旗下第三家上市公司。2019年5月8日，上交所受理了金山辦公《首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》，6月20日，公司回復了上交所上市前問詢。
???? 鞏固辦公軟件龍頭地位
招股說明書顯示，金山辦公擬發行不超過1.01億股公司股份，不超過發行后總股本的21.91%，發行后總股本不超過4.61億股。本次發行僅限公司公開發行新股，不包括公司股東轉讓股份。
募集資金主要用于WPS Office辦公軟件客戶端增強與優化、WPS Office辦公軟件安全可靠增強與優化、WPS Office辦公產品及服務全球化研發升級、基于海量語料的人機協同輔助寫作系統研發項目、AI自然語言處理平臺項目、AI計算機視覺識別平臺項目、辦公產品云服務研發中心建設、互聯網增值服務研發等項目。合計擬募集資金約20.5億元。
公告顯示，公司2017年-2018年共實現凈利潤2.14億元和3.11億元。公司產品主要包括WPS Office辦公軟件和金山詞霸等，可在Windows、Linux、MacOS、Android、iOS 等眾多主流操作平臺上應用；公司服務主要包括基于公司產品及相關文檔的增值服務以及互聯網廣告推廣服務，為客戶提供一站式、多平臺應用解決方案。
2018年12月，公司主要產品月度活躍用戶數（MAU）超過3.10億，其中WPS Office桌面版月度活躍用戶數超過1.2億，領先其他國產辦公軟件；WPS Office移動版月度活躍用戶數超過1.81億；公司其他產品（如金山詞霸等）月度活躍用戶數接近1千萬。
針對盈利模式，公司表示，對于個人用戶，針對用戶需求的不同，公司引入了WPS會員和稻殼兒會員兩種盈利模式，用戶除了免費使用WPS Office個人版以外，也可以付費成為WPS會員或稻殼兒會員，在公有云上使用更多的辦公應用服務。同時，公司充分利用產品為媒介，通過界面展示、平臺導流量等方式提供互聯網廣告推廣服務，通過產品運營為公司帶來新的盈利空間。
已完成問詢
上交所公告顯示，金山辦公目前已完成上市問詢。公司在回復問詢函時稱，金山軟件已就分拆發行人上市履行完畢香港聯交所上市規則下的相關披露及審批流程，除已取得的香港聯交所批準及豁免外，根據香港上市規則、香港證券及期貨條例、香港公司條例的相關規定，金山軟件就分拆上市并不需要從香港聯交所、香港證券及期貨事務監察委員會、香港公司注冊處取得其他任何的批準或許可。
根據香港上市規則，分拆上市需要提交金山軟件的董事會審批，不需要提交金山軟件的股東會進行審批。金山軟件已于2016年11月19日召開董事會批準了本次分拆上市。境內法規對分拆上市并無額外程序性規定。同時，已就分拆上市履行了截至目前所需的法定程序，符合相關法律法規和監管規則的要求。
針對實際控制人的認定，公司在問詢函中表示，截至2019年5月31日，雷軍享有占金山軟件已發行股份總數25.7%的股份投票權，為金山軟件的單一最大投票權的擁有者。金山軟件通過WPS開曼和WPS香港間接持有發行人67.5%的股份，持股超過5%，為發行人的間接控股股東，對發行人享有控制權。
公司表示，隨著公司持續的技術變革和業務拓展，公司產品已經完成從單一的辦公應用工具向互聯網辦公云服務的轉變，公司將在現有產品中持續融入辦公服務。同時，公司積極與辦公應用領域多家合作伙伴廠商通力合作，使辦公趨向場景化、移動化、服務化和智能化。
針對技術相關風險，公司表示主要包括核心技術泄露風險、產品單一及技術升級風險。公司表示，作為軟件公司，核心技術是公司發展多年所積累的研發與經驗。公司特有的文檔格式、美化技術、識別體系等，都是公司重要的核心競爭力，也是公司品牌具有高辨識度的保障。如果出現公司核心技術被惡意泄露、盜用，很可能出現公司競爭能力下降、客戶流失等一系列風險。
《電鰻快報》
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