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        在可持續(xù)發(fā)展的大背景下，將環(huán)境和社會以及治理(ESG)因素納入投資考量，已然成為監(jiān)管機(jī)構(gòu)以及市場各方的共識。2019年12月3日，中國責(zé)任投資周暨第七屆中國責(zé)任投資論壇年會主論壇于北京隆重舉行，主題為“倡導(dǎo)責(zé)任投資，促進(jìn)雙向開放”。本次活動由商道融綠(SynTao Green Finance)和新浪財經(jīng)(Sina Finance)聯(lián)合聯(lián)合國負(fù)責(zé)任投資原則組織(UN PRI)、聯(lián)合國環(huán)境署金融倡議組織(UNEP FI)、可持續(xù)證券交易所倡議組織(UN SSEi)、中新經(jīng)緯研究院共同舉辦，南方基金作為“資本市場開放和ESG本地化”平行論壇的戰(zhàn)略合作伙伴。活動當(dāng)天，南方基金首席市場官吳增濤和權(quán)益投資部執(zhí)行董事、基金經(jīng)理章暉與海內(nèi)外業(yè)界優(yōu)秀代表共同參與討論，和廣大投資者一道聚焦責(zé)任投資在中國的發(fā)展現(xiàn)狀，探索可持續(xù)金融本土化路徑。

        “ESG本土化，既要只爭朝夕的精神，更有持之以恒的堅守，需要各方的共同努力。”南方基金首席市場官吳增濤在論壇上表示，踐行并推動ESG投資在中國市場的落地是公募基金時代使命，引導(dǎo)社會資源的優(yōu)化配置，發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)促進(jìn)實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極作用，大家要有共識，有很多的工作需要我們腳踏實地的完成。

        吳增濤指出，如今市場上的ESG投資策略正在不斷豐富，具體可分為幾個層面：一是負(fù)面篩選。對上市公司進(jìn)行ESG評分以后，得分較低的或者受限制的行業(yè)直接在投資里面剔除掉。二是正面篩選。ESG評分較高的公司是投資首選目標(biāo)，這樣操作相對透明，海外市場更多運用一些被動投資產(chǎn)品，主動產(chǎn)品應(yīng)用較多的則是ESG融合，把ESG作為投資者側(cè)重的一個重要指標(biāo)，作為投資組合回報分析的指標(biāo)之一。三是積極股東，以企業(yè)所有者的身份直接參與企業(yè)決策過程，通過提出經(jīng)營管理建議，與企業(yè)高管進(jìn)行對話，倡導(dǎo)和推動上市公司治理的完善，而且通過行使表決權(quán)等影響企業(yè)的決策。海外資產(chǎn)管理公司每年都發(fā)布責(zé)任投資報告，這對國內(nèi)公司來講具有借鑒意義。四是ESG融合。ESG主題產(chǎn)品規(guī)模發(fā)展非常迅猛。

        據(jù)吳增濤介紹，南方基金作為國內(nèi)資產(chǎn)管理規(guī)模最大的基金公司之一，積極響應(yīng)國家的創(chuàng)新發(fā)展、協(xié)調(diào)發(fā)展、綠色發(fā)展、開放發(fā)展、共享發(fā)展的理念，探索以資本形式推動上市公司和社會可持續(xù)發(fā)展，提高金融服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的能力，支持國家的升級轉(zhuǎn)型，踐行并推動ESG投資在中國市場的落地，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

        第一，在經(jīng)營管理中真正貫徹ESG原則。很早以前，南方基金已經(jīng)實行電子對帳單，公司內(nèi)部提倡無紙化辦公，積極參加各種各樣的公益活動，包括捐款、救災(zāi)、希望小學(xué)捐助，還有系列項目，包括基金大廈都是按照較高標(biāo)準(zhǔn)實施。

        第二，優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)。資產(chǎn)管理公司是以人為本的行業(yè)，股權(quán)結(jié)構(gòu)對基金公司管理非常重要。過去十年，南方基金股權(quán)結(jié)構(gòu)非常穩(wěn)定。今年7月份，南方基金完成了員工持股，這有利于公司形成一個長期發(fā)展的理念。

        第三，在企業(yè)文化建設(shè)過程中貫徹ESG理念。這兩年，南方基金對于企業(yè)文化進(jìn)行全新梳理。這個過程中，南方基金把責(zé)任投資明確寫到企業(yè)文化里面，長期投資、價值投資、責(zé)任投資。南方基金的核心價值觀有一個明確的理念，客戶放在第一位，為客戶創(chuàng)造價值是南方基金的使命，與客戶、社會共享公司發(fā)展的成果。

        第四，積極開發(fā)主動權(quán)益ESG產(chǎn)品。12月2日，南方基金發(fā)行南方ESG主題股票基金(簡稱：南方ESG股票，代碼：A類008264、C類008265)，擬由金牛基金經(jīng)理章暉管理。投資理念不是簡單的采用優(yōu)選或者剔除的方法，首先會借鑒負(fù)面剔除的方法對公司進(jìn)行篩選，更重要的在這個基礎(chǔ)之上結(jié)合公司ESG因素，再結(jié)合部分傳統(tǒng)的基本分析和財務(wù)分析。

        第五，投資研究體系中全面融合ESG理念。南方基金積極響應(yīng)并落實中國基金業(yè)協(xié)會對綠色投資、ESG投資等各項工作安排，完成綠色投資自評估報告，并按要求繼續(xù)完善公司在ESG投資領(lǐng)域的各項制度流程修訂。2018年，南方基金成為PRI簽署成員，是國內(nèi)較早加入PRI、踐行ESG投資理念的資產(chǎn)管理人之一。

        南方基金權(quán)益投資部執(zhí)行董事、南方ESG主題股票基金擬任基金經(jīng)理章暉在論壇上表示，我們之前認(rèn)為好行業(yè)、好公司，合理的價格，即“三好”公司，是一只好股票應(yīng)該具備的特征，而現(xiàn)在應(yīng)該在“三好”的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步充分考慮環(huán)境保護(hù)好(E)、社會責(zé)任好(S)、公司治理好(G)等因素為企業(yè)帶來的影響，挖掘“六好”公司，通過更加審慎的投資決策，多問一些跟長期相關(guān)的問題，使得整個投資組合具備更好的風(fēng)險收益特征。

        章暉指出，南方基金之所以推出ESG投資主題公募基金，跟公司的理念也是有很大的關(guān)系。因為ESG從來不是一個短期策略。短期來看，ESG的效果并不是很顯著，但從長期來看，我們相信在環(huán)境、社會責(zé)任、和公司治理的投入未來會有一些潛在的回報。具體到投資技巧上，公司治理是基礎(chǔ)的，而投資策略是一個融合的策略。選擇一個“六好”公司，每一項都有一個門檻，不是單獨由任何一項決定的，應(yīng)該以更多的維度，更加審慎的調(diào)研，去分析上市公司，然后精選標(biāo)的。在這方面，我們一直在向國際領(lǐng)先的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)學(xué)習(xí)，運用到我們投資實踐當(dāng)中去。

《電鰻快報》