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????????【e公司調(diào)查】瘋狂的星期六!這些營業(yè)部是幕后推手，有機構資金參與豪賭!監(jiān)管重拳出擊，東方通信鬧劇又要重演?

????????來源：e公司官微

????????原創(chuàng) 于德江 李曼寧

????????A股概念炒作之風，該消停了!

????????3月6日尾盤10分鐘內(nèi)，星期六、搜于特、克勞斯、海陸重工等一批熱點概念股集中“炸板”，星期六更是在2分鐘的時間上演“天地板”，震驚市場。

????????證券時報?e公司記者詳細梳理后發(fā)現(xiàn)，熱門概念股背后是游資接力炒作，一批券商營業(yè)部席位同時現(xiàn)身多個“爆炒股”龍虎榜，國泰君安上海江蘇路、西藏東財拉薩營業(yè)部軍團、國盛證券寧波桑田路等極為活躍。營業(yè)部資金具有較強的隱蔽性，市場很難知曉背后操盤者的真實身份，一線游資利用了這一點，大肆炒作概念股，部分行為甚至涉嫌操縱股價，尾盤“炸板”的極端行為嚴重損害了普通投資者的利益。

????????監(jiān)管層高度重視，對異常個股進行重點監(jiān)控，并及時采取監(jiān)管措施，直接點名星期六、搜于特、秀強股份、三五互聯(lián)、誠邁科技等個股。滬深交易所還強力追問相關上市公司是否存在內(nèi)幕交易、操縱市場的情形，嚴厲打擊迎合市場熱點炒作股價并配合股東減持的行為。

????????部分熱炒概念股

????????概念炒作是A股長期以來形成的痼疾，最后往往是一地雞毛，普通投資者慘被收割。新《證券法》已于今年3月1日正式實施，加大對信披違法、內(nèi)幕交易、操縱市場等行為的處罰力度。A股概念炒作之風，該消停了。

????????爆炒股尾盤炸板

????????3月6日尾盤10分鐘內(nèi)，星期六、搜于特、克勞斯、海陸重工等一批熱點概念股集中“炸板”。

????????其中，星期六上演“天地板”。在即將迎來周內(nèi)“五連板”全勝走勢時，周五下午14時50分左右，星期六股價突然直線跳水，瞬間從漲停板落到跌停板上。該股最終跌停收于29.85元/股，全天成交額超27億元，換手率達19.86%，市值蒸發(fā)近25億元。

????????3月6日星期六分時走勢圖

????????誰在兇悍砸盤?當日盤后數(shù)據(jù)顯示，機構游資對打，一家機構席位高居買一位置，買入8021萬元，賣方前五大席位則均為券商營業(yè)部。

????????賣一位置是近一段時間反復上榜的國泰君安上海江蘇路營業(yè)部。該營業(yè)部對星期六完成了一筆“T+0”交易，當日買入4795萬元的同時，賣出4120萬元，即一邊拉高，一邊出貨。這并非該席位首次短炒星期六。3月2日至4日，連續(xù)三個交易日內(nèi)，國泰君安上海江蘇路買入星期六5816.39萬元，賣出4751.26萬元。

????????因變身網(wǎng)紅概念股，加之業(yè)績增長超預期，星期六自2019年12月13日啟動超級上漲行情，至春節(jié)前，該股共收獲17個漲停，期間股價一度暴漲320%至36.56元/股。

????????從盤后數(shù)據(jù)看，國泰君安上海江蘇路營業(yè)部介入星期六較早，其12月23日便開始上榜。自2019年底以來，該席位已累計上榜星期六達14次。國泰君安上海江蘇路營業(yè)部成名已久，是老牌游資駐扎地之一，屬于一線游資。市場對其特點的總結(jié)包括：選股偏重消息面、熱點題材、操作周期比較長、風控穩(wěn)健等。

????????若以春節(jié)后數(shù)據(jù)看，除了國泰君安上海江蘇路營業(yè)部，西藏東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部、西藏東方財富證券拉薩團結(jié)路第二營業(yè)部、國盛證券寧波桑田路營業(yè)部也是星期六的龍虎榜上常客。

????????國盛證券寧波桑田路為知名的寧波游資，操作手法凌厲，交易風格多以打板買入。

????????西藏東方財富軍團為近幾年興起的營業(yè)部新勢力。伴隨著東方財富證券業(yè)務提速，2018年，西藏東方財富證券拉薩團結(jié)路第二營業(yè)部摘得上榜龍虎榜次數(shù)之冠，而在此前該營業(yè)部從未現(xiàn)身上榜次數(shù)的百強名單。

????????作為一家互聯(lián)網(wǎng)公司，東方財富證券以網(wǎng)上開戶為主，“散裝力量”比較多，大量個人投資者容易掛靠在拉薩團結(jié)路第二營業(yè)部等少數(shù)營業(yè)部名下，因此頻頻上榜。同時，他們也代表了一部分游資的力量。

????????從以往案例看，該席位偏愛開板后繼續(xù)巨量換手的次新股。近段時間，該席位頻繁追逐市場熱點，其兄弟營業(yè)部——西藏東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部是其高頻協(xié)同席位。

????????3月2日-6日龍虎榜部分重疊個股

????????搜于特和克勞斯周五尾盤同樣上演了“炸板”劇情。3月6日尾盤時分，搜于特突然從漲停板位置快速下落，兩分鐘后，資金再次涌入，該股重新封上漲停，實現(xiàn)6連板。克勞斯當日尾盤快速跳水，最后拉升至以漲幅5.03%報收。

????????3月6日搜于特尾盤走勢

????????游資激戰(zhàn)星期六

????????這些游資是如何將星期六等個股炒到天上去的?

????????星期六在去年10月及11月上旬有過一波大漲，區(qū)間最大漲幅接近70%，主要是受益于火熱的“雙11”概念。當時，參與星期六交易的游資較為分散，沒有出現(xiàn)營業(yè)部聚集現(xiàn)象。

????????證券時報?e公司記者發(fā)現(xiàn)，星期六近期的這波行情則不同，國泰君安上海江蘇路、西藏東財拉薩東環(huán)路第二、招商證券上海牡丹江路、西藏東財拉薩團結(jié)路第二等營業(yè)部席位頻繁現(xiàn)身龍虎榜，游資接力炒作的跡象非常明顯。

????????星期六12月13日以來的走勢圖

????????2019年12月13日，是星期六近三個月內(nèi)的第一次漲停，也是這一波大漲的起點。當日，星期六成交量是前一個交易日的3倍，換手率達到超過9%。2019年12月13日~17日，星期六連續(xù)3個交易日漲停，興業(yè)證券福州五一北路買入2776萬元，國盛證券寧波桑田路買入2751萬元，申萬宏源上海塔城路買入2888萬元。接下來的三個交易日(2019年12月18日~20日)，星期六延續(xù)漲停表現(xiàn)，國盛證券寧波桑田路賣出3453萬元，完成第一階段的獲利退出;國泰君安上海新閘路、國泰君安上海分公司開始入場，分別買入5253萬元、3118萬元，國泰君安上海分公司還在這3天內(nèi)賣出了3269萬元。

????????也是在2019年12月20日，本輪炒作星期六的“1號主角”——國泰君安上海江蘇路低調(diào)亮相，買入806萬元，僅排在“買五”。以此為起點，至星期六尾盤炸板(2020年3月6日)，國泰君安上海江蘇路在兩個多月內(nèi)14次登上龍虎榜，上榜次數(shù)排第一;累計買入金額2.75億元，僅次于機構專用席位的3.61億元;累計賣出金額3.92億元，排在第一位。

????????連續(xù)6個交易日漲停，星期六多次發(fā)出異動公告，但阻止不了游資接力炒作的瘋狂。2019年12月23日，星期六收盤上漲4.16%，但盤中振幅高達15%、換手率21%，成交額突破11億元。當天，國泰君安上海江蘇路賣出6448萬元，可見其之前并非僅在12月20日買入，一直在默默吸籌;申萬宏源上海塔城路賣出3882萬元，此后再未出現(xiàn)，至少獲利1000萬元離場。西藏東財浙江分公司也在這一天亮相，買入6265萬元。后續(xù)，西藏東財浙江分公司又5次登陸龍虎榜，累計買入1.11億元，累計賣出1.44億元，至少獲利3270萬元。

????????之后的星期六持續(xù)大漲，每日換手率都極高，成為了龍虎榜的常客：國泰君安上海江蘇路持續(xù)買入、賣出，國盛證券寧波桑田路再次入局，光大證券深圳金田路毫無懼色，西藏東財在拉薩的兩家營業(yè)部開始活躍，招商證券上海牡丹江路、中信證券上海溧陽路、華泰證券天津東麗開發(fā)區(qū)二緯路等活躍游資席位積極參與，一場浩大的游資接力炒作游戲開啟大幕。機構專用席位也頻繁現(xiàn)身，全程參與炒作，上榜11次，累計買入3.61億元，累計賣出1.7億元。

????????2019年12月13日~2020年1月16日，星期六上漲了3.6倍，漲幅高居A股第一。2020年1月17日，星期六繼續(xù)高開高走，14：15封上漲停，然而臨近收盤突然閃崩，最大跌幅超過8%，收盤跌幅6.74%。盤后交易信息顯示，中國銀河證券北京阜成路賣出了7582萬元，銀河證券紹興賣出了6432萬元，國元證券上海虹橋路賣出4989萬元，中信證券上海溧陽路賣出3792億元，國泰君安上海新閘路賣出3653萬元。西藏東財拉薩東環(huán)路第二、招商證券上海牡丹江路、西藏東財江蘇分公司、平安證券鄭州金水路、西藏東財拉薩團結(jié)路第二則是買入主力。

????????現(xiàn)在看來，這是3月6日尾盤炸板的預演。2月份，星期六整體呈震蕩下行趨勢。但進入3月，星期六再次開始表演，連續(xù)拿下4個漲停，一線游戲席位你來我往，機構專用席位也不遑多讓。在3月2日~3月4日，新面孔中信建投長沙芙蓉中路是買入主力，累計買入1.5億元，賣出3090萬元;機構專用席位大幅搶籌9400萬元，國盛證券寧波桑田路再次現(xiàn)身，國泰君安上海江蘇路及新閘路持續(xù)活躍。

????????3月6日的尾盤炸板十分突然，游資席位激烈廝殺，“天地板”的極端走勢也讓散戶無法逃脫。盤后數(shù)據(jù)顯示，賣一是國泰君安上海江蘇路，賣出4120萬元，其同時也買入了4795萬元。買一是機構專用席位，金額8020萬元，沒有賣出。“游資接力炒至高位，突然有資金‘炸板’出逃。”資深市場人士向證券時報?e公司記者表示，“這樣的個股不要再碰，風險太大。”

????????數(shù)據(jù)顯示，近三個月參與星期六炒作的游資席位多達71個，分布在近40個城市，上海、拉薩、深圳、南京等地游資交易最為活躍。

????????爆炒套路曾相識

????????歷史總是驚人的相似。去年初的行情中，也有一批熱門概念股，如東方通信、國風塑業(yè)、市北高新、風范股份等，在大漲后突然遭遇“天地板”。巧合的是，這些個股極端走勢背后也有銀河證券廈門美湖路、國泰君安上海江蘇路、西藏東財拉薩多個營業(yè)部的的身影。這些短期大漲的個股，遭遇“天地板”極端走勢后會加劇波動，股價也會一路向下，最終失去大戶資金的寵愛，徒留散戶哀嘆。

????????2019年2月26日，當時最熾手可熱的5G龍頭股東方通信，尾盤30分鐘從漲停直線跳水，收盤大跌9%。在此之前，東方通信從3.64元到37.07元，僅用了4個月。盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，中信證券上海分公司賣出1.12億元，西藏東財拉薩團結(jié)路第二賣出7109萬元，銀河證券紹興賣出5036萬元。買方席位包括，銀河證券廈門美湖路買入1.08億元，西藏東財拉薩團結(jié)路第二買入8366萬元。

????????此次閃崩后，東方通信大跌后反抽再創(chuàng)一次新高，之后震蕩下行。從2018年11月到2019年5月，在這段最受市場關注的半年內(nèi)，東方通信24次出現(xiàn)龍虎榜。其中，西藏東財拉薩團結(jié)路第二上榜22次，平安證券銀川鳳凰北街上榜14次，銀河證券紹興、銀河證券廈門美湖路上榜10次，華泰證券深圳益田路榮超商務中心上榜8次，海通證券蚌埠中榮街、國泰君安上海江蘇路也曾出現(xiàn)2次或以上。2019年5月23日至今，東方通信再未出現(xiàn)過龍虎榜，最新股價僅有高位時的一半。

????????國風塑業(yè)、風范股份同樣在2019年2月26日出現(xiàn)“天地板”走勢，在這前后，國泰君安上海江蘇路、銀河證券紹興、中信證券上海溧陽路、西藏東財拉薩多個營業(yè)部等較為活躍。市北高新2019年2月28日“天地板”，其背后活躍的游資有銀河證券紹興、中信證券上海分公司、中信證券上海牡丹江路等。

????????去年被短期爆炒的個股，如今怎么樣了?東方通信創(chuàng)造了4個月10倍的神話，股價最高是達到41.82元，今年3月6日最新收盤價是20.01元，區(qū)間最低到過15.72元;國風塑業(yè)曾經(jīng)10天10個漲停板，股價最高到9.98元，最新是6.24元，區(qū)間最低時僅有3.88元;市北高新曾5個月漲5倍，股價最高20.25元，最新收盤價僅剩8.3元，最低時到過6.56元;風范股份也曾快速翻倍，股價最高觸及11.45元，最新是6.66元，最低時為4.88元。脫離基本面，僅靠概念炒作，最后的下場只能是一地雞毛。

????????一線游資是這場收割游戲的推動者，遇到熱門概念不顧一切的推高，吸引散戶跟風后進行收割。熱門概念股背后，總能見到熟悉的營業(yè)部席位。

????????近三個月以來，西藏東財拉薩團結(jié)路第二1298次登上龍虎榜，西藏東財拉薩東環(huán)路第二1084次上榜，雄踞前兩位且遠超其他營業(yè)部席位。這兩家營業(yè)部，也被市場稱為超級牛散的集中營，在熱門概念股中從不缺席，如近期的秀強股份、漢鐘精機、搜于特、奧美醫(yī)療、再升科技等。這兩家營業(yè)部協(xié)同性極高，近三個月在745只個股上共同出現(xiàn)。與它們經(jīng)常共同出入龍虎榜的游資席位還有招商證券上海牡丹江路、平安證券銀川鳳凰北街、平安證券鄭州金水東路、國信證券深圳泰然九路、國盛證券寧波桑田路、國泰君安上海江蘇路等。

????????國泰君安上海江蘇路、銀河證券紹興、國盛證券寧波桑田路等也都是龍虎榜上的常客。統(tǒng)計顯示，近三個月，西藏東財拉薩團結(jié)路第二在龍虎榜上的成交額高達259億元，西藏東財拉薩東環(huán)路第二219億元，銀河證券紹興101億元，國泰君安上海江蘇路88億元，國盛證券寧波桑田路64億元，中信證券上海牡丹江路56億元。

????????通常，登上龍虎榜的個股，大多是契合當期熱點的題材股，而上述營業(yè)部熱衷的題材，更是熱點中的熱點。具體看，星期六是網(wǎng)紅概念龍頭，搜于特、克勞斯、道恩股份均為口罩概念股。

????????隨著海外新冠肺炎疫情蔓延，市場對口罩的需求進一步提升，相關個股持續(xù)大漲。由于口罩關鍵材料熔噴布市場供不應求，涉及熔噴布業(yè)務的個股走勢更為強勁。道恩股份即為其中龍頭，節(jié)后股價暴漲4倍，市值由不足50億元飆升至218億元。

????????其他個股中，秀強股份因粘上特斯拉概念，節(jié)后股價飆漲超1.7倍，成為鼠年第一只“妖股”。盡管公司此后澄清并非特斯拉一級供應商，但該股仍頗受游資歡迎，近一周又迎來一小波上漲，并收獲2個漲停。漢鐘精機涉及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念，東方電熱屬于5G概念，海陸重工則為氮化鎵概念股。

????????此外，上述個股多是小市值中小創(chuàng)標的。春節(jié)前，秀強股份、漢鐘精機、東方電熱、海陸重工、道恩股份市值均不到50億元，秀強股份、東方電熱、海陸重工尚不到30億元。即使是滬市公司克勞斯，節(jié)前市值也僅約52億元。

????????監(jiān)管重錘已舉起

????????營業(yè)部資金具有較強的隱蔽性，市場很難知曉背后操盤者的真實身份，一線游資利用了這一點，大肆炒作概念股，部分行為甚至涉嫌操縱股價。監(jiān)管層對此高度重視，采取多種技術手段進行監(jiān)控，同時強力追問相關上市公司，及時向市場提示風險。

????????3月6日，在星期六、搜于特等個股尾盤異常波動后，深交所就發(fā)布了市場交易監(jiān)管動態(tài)：3月2日至3月6日，共對82起證券異常交易行為采取了自律監(jiān)管措施，涉及盤中拉抬打壓、虛假申報等異常交易情形;對連續(xù)多日漲幅異常的“星期六”“搜于特”持續(xù)進行重點監(jiān)控，并及時采取監(jiān)管措施;共對3起上市公司重大事項進行核查，并上報證監(jiān)會4起涉嫌違法違規(guī)案件線索。

????????證券時報?e公司記者注意到，深交所每周均會發(fā)布市場交易監(jiān)管動態(tài)，一般不會直接點名個股。但今年以來，深交所已經(jīng)多次對連續(xù)多日漲幅異常的個股進行直接“曝光”。除上周外，還有2月24日~2月28日“和勝股份”、2月17日~2月21日的“秀強股份”“誠邁科技”、2月10日至2月14日“秀強股份”“三五互聯(lián)”、1月13日~1月17日的“誠邁科技”“星期六”，深交所都持續(xù)進行重點監(jiān)控，并及時采取監(jiān)管措施。

????????從中可以看出，星期六已被多次點名，炒作資金已處于嚴密監(jiān)控之中。

????????上市公司也遭到了強力追問。3月6日，深交所再次向星期六發(fā)出關注函，要求公司自查并說明公司、控股股東和實際控制人及一致行動人是否存在應披露而未披露的重大事項或與重大事項有關的籌劃、商談、意向、協(xié)議等，前期披露的公告是否存在需補充、更正的情形;近期公共傳媒是否報道了對公司股票交易價格產(chǎn)生較大影響的未公開重大信息，近期公司經(jīng)營情況及內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境是否或預計將要發(fā)生重大變化;近期接待機構和個人投資者調(diào)研情況，特別是移動互聯(lián)網(wǎng)營銷業(yè)務和社交電商服務業(yè)務，并自查是否通過非信息披露渠道向調(diào)研機構及個人投資者透露內(nèi)幕信息，是否存在違反公平披露原則的事項。

????????深交所的措辭異常嚴厲，要求星期六結(jié)合公司近三個月的股價走勢，補充披露公司實際控制人及其一致行動人、公司董監(jiān)高和持股5%以上股東的具體減持情況、未來三個月申請解除限售情況等，說明是否存在內(nèi)幕交易、操縱市場的情形，是否存在利用其他非信息披露渠道主動迎合“新零售”、“網(wǎng)絡直播”等市場熱點進行公司股價炒作并配合股東減持的情形。

????????搜于特在3月4日接到關注函，該公司近期在互動易平臺上回復投資者稱醫(yī)用衛(wèi)生口罩、防護服等醫(yī)療器械及相關產(chǎn)品預計于3月中上旬投產(chǎn)，引起深交所高度關注。深交所要求搜于特說明投資設立全資子公司東莞市搜于特醫(yī)療用品有限公司的具體安排，公司是否具備生產(chǎn)、銷售醫(yī)用衛(wèi)生口罩、防護服等醫(yī)療器械及相關產(chǎn)品的資質(zhì)，補充說明公司生產(chǎn)口罩醫(yī)用防護類產(chǎn)品相關場所設備的生產(chǎn)準備情況，相關業(yè)務對公司經(jīng)營業(yè)績的影響，并充分提示相關不確定性。

????????深交所追問搜于特，公司“互動易”平臺披露上述信息，是否達到臨時公告披露的標準，是否存在利用“互動易”平臺迎合市場熱點、影響公司股價的情形。深交所要求搜于特自查公司董監(jiān)高及其直系親屬近6個月買賣公司股票情況，并說明未來6個月董監(jiān)高及5%以上股東是否有減持計劃;自查公司近期接待機構和個人投資者調(diào)研的情況，說明是否存在違反公平信息披露原則的事項。

????????A股痼疾概念炒作之風，該消停了。

《電鰻快報》