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        農銀醫療保健股票、農銀創新醫療混合、農銀行業成長混合基金經理 趙偉

        2020年，新冠疫情擾動著國內、海外的經濟發展，抗疫成為上半年最大的全球性任務。

        于A股市場投資來看，特別是在經濟活動緩慢恢復的條件下，邊際改善的邏輯尤其是以內需為主的國內經濟改善，可能會主導整個二季度。

        在醫藥行業，二月份醫療機構門診量下滑，三月份開始逐步提升，醫療剛需屬性逐步體現，特別是剛需用藥，在疫情邊際緩解的情況下，逐步恢復到相對較好的情況。

        從目前情況來看，新冠的影響可能會持續一段時間，很多經濟活動都不能恢復到正常的狀態，當疫情影響主導經濟活動的前提下，醫療的確定性將會持續獲得投資者的認可。

        通過疫情我們發現，國內醫療機構依舊存在著很多的不足，未來通過醫療專項債或者其他的財政手段，醫療機構會持續獲得政府的財政支持，從而拉動醫院的建設和設備的持續加強和升級。

        此外，隨著跟蹤疫苗的進度和效果，有效疫苗的出現將是重要的時點，國內外的創新藥企都在全力推進，各國監管部門也為新冠疫苗開放綠燈，以便能盡可能的縮短研發時間，創新，依舊是海內外藥企長期發展的方向。

        在目前全球流動性寬松的條件下，創新藥企會持續受到資本的關注。

        在國內資本市場的創業板和科創板中，醫藥都是兩大板塊的主力軍，隨著創業板的改革和科創板的熱度持續，未來依舊有一批創新藥企加入到資本市場當中來。

        我們將繼續以中期基本面的競爭力作為選股依據，從邊際變化的角度，目前是比較好的以半年維度買入優質股票的機會，重點看好CDMO、醫療器械、創新藥和醫療服務。

《電鰻快報》