2020-05-15 09:39 | 來(lái)源:電鰻快報(bào) | 作者:張凌云 | [快評(píng)] 字號(hào)變大| 字號(hào)變小
公司引入付紹蘭、誠(chéng)合有限公司及航運(yùn)健康作為戰(zhàn)略投資者并與其簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》,將借助其產(chǎn)業(yè)背景以及產(chǎn)業(yè)資源優(yōu)勢(shì),重點(diǎn)在公司治理領(lǐng)域、產(chǎn)品研發(fā)領(lǐng)域、市場(chǎng)開(kāi)拓領(lǐng)域...
《電鰻快報(bào)》文/張凌云
5月15日,南方雙林生物制藥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“雙林生物”)擬發(fā)行股份購(gòu)買哈爾濱派斯菲科生物制藥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“派斯菲科”)87.39% 股權(quán),同時(shí)擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買寧波梅山保稅港區(qū)七度投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“七度投資”)100%財(cái)產(chǎn)份額(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行股份及 支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)”),并以非公開(kāi)發(fā)行股票的形式募集配套資金(以下簡(jiǎn)稱“本次配套融資”或“本次發(fā)行”)(以下合稱“本次交易”)。本次配套融資以本次發(fā) 行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的實(shí)施為前提,但本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn) 不以本次配套融資的實(shí)施為前提,最終配套融資成功與否,不影響本次發(fā)行股份 及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)行為的實(shí)施。
2020 年 5 月 14 日,公司召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議(臨時(shí)會(huì)議)、 第八屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議(臨時(shí)會(huì)議)審議通過(guò)了《關(guān)于<南方雙林生物制藥 股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案>及 其摘要的議案》等與本次交易相關(guān)的議案,以及審議通過(guò)了《關(guān)于引進(jìn)戰(zhàn)略投資 者暨簽署附條件生效的<戰(zhàn)略合作協(xié)議>的議案》、《關(guān)于簽署附條件生效的<非公 開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議>的議案》等與引入戰(zhàn)略投資者相關(guān)的議案,公司同意引進(jìn)付紹蘭、佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱“佳兆業(yè)集團(tuán)”)下屬控股公司誠(chéng) 合有限公司和深圳市航運(yùn)健康科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“航運(yùn)健康”)作為戰(zhàn)略投資者,并由付紹蘭和航運(yùn)健康認(rèn)購(gòu)本次配套融資,公司與付紹蘭、誠(chéng)合有限公司及航運(yùn)健康于 2020 年 5 月 14 日簽署了附條件生效的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》,公司與付紹蘭、航運(yùn)健康于 2020 年 5 月 14 日簽署了附條件生效的《非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。
本次配套融資總金額不超過(guò) 160,000 萬(wàn)元,股票發(fā)行數(shù)量上限不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的 30%,即 81,773,279 股(含),最終發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。付紹蘭、航運(yùn)健康作為戰(zhàn)略投資者擬分別認(rèn)購(gòu) 公司本次配套融資總金額的 21.875%和 56.25%,且認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò) 35,000 萬(wàn)元 和 90,000 萬(wàn)元。本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議(臨 時(shí)會(huì)議)決議公告日,根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,本次發(fā) 行的發(fā)行價(jià)格為 29.86 元/股,不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的 80%。本次配套融資方案的具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在指定信息披露媒體披露的相關(guān)公告。
據(jù)悉,公司引入付紹蘭、誠(chéng)合有限公司及航運(yùn)健康作為戰(zhàn)略投資者并與其簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》,將借助其產(chǎn)業(yè)背景以及產(chǎn)業(yè)資源優(yōu)勢(shì),重點(diǎn)在公司治理領(lǐng)域、產(chǎn) 品研發(fā)領(lǐng)域、市場(chǎng)開(kāi)拓領(lǐng)域進(jìn)行合作,實(shí)現(xiàn)資源共享、互惠互利、共同發(fā)展,提 升公司在血液制品行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。 公司本次引入戰(zhàn)略投資者有利于保障公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,有利于維護(hù)公司中 小股東的利益。本次交易預(yù)計(jì)不會(huì)導(dǎo)致公司的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變化,亦不會(huì)對(duì)公 司的獨(dú)立運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)結(jié)果造成重大不利影響。
但公司本次與付紹蘭、誠(chéng)合有限公司及航運(yùn)健康簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》,與付 紹蘭、航運(yùn)健康簽署《非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議》事項(xiàng),尚需提交公司股東大會(huì) 審議,且相關(guān)協(xié)議的生效條件包含本次交易取得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的核準(zhǔn), 尚存在較大不確定性。簽約各方均具備相應(yīng)的履約能力,但不排除因市場(chǎng)環(huán)境等不可預(yù)計(jì)的因素導(dǎo)致相關(guān)合作協(xié)議無(wú)法順利履約的可能。
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