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《電鰻財(cái)經(jīng)》電鰻號(hào)/文

        在資本市場(chǎng)的多變風(fēng)云中，企業(yè)融資動(dòng)作總是備受關(guān)注。近日，圣達(dá)生物宣布對(duì)其定向增發(fā)方案進(jìn)行調(diào)整，原定的募資金額大幅縮水近半。

        據(jù)悉，圣達(dá)生物主要產(chǎn)品屬于維生素行業(yè)及生物保鮮劑行業(yè)，部分產(chǎn)品涉足清潔標(biāo)簽行業(yè)。圣達(dá)生物作為國內(nèi)最早從事生物素的企業(yè)之一，是全球生物素、葉酸主要供應(yīng)商。2022 年，圣達(dá)生物為我國生物素前五大供應(yīng)商之一;2022 年圣達(dá)生物位列我國葉酸前四大供應(yīng)商。

        圣達(dá)生物2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案 募集資金擬投資項(xiàng)目

        2023年3月，圣達(dá)生物發(fā)布2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案，公司擬募集資金總額不超過 5億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后投向“30億顆軟膠囊及30億片固體制劑生產(chǎn)及配套項(xiàng)目”、“年產(chǎn)20000噸D-異抗壞血酸及其鈉鹽項(xiàng)目”。

        2023年8月，交易所受理了圣達(dá)生物上述定增申請(qǐng)。2024年1月，圣達(dá)生物收到了交易所的第二輪審核問詢。但《電鰻財(cái)經(jīng)》關(guān)注到，2024年2月27日，圣達(dá)生物發(fā)布關(guān)于調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的公告稱，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及股東大會(huì)的授權(quán)，公司結(jié)合實(shí)際情況，于 2024 年 2 月 26 日召開了第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，根據(jù)公司 2022 年年度股東大會(huì)的授權(quán)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票方案的議案》，對(duì)此次發(fā)行方案中的募投項(xiàng)目及募集資金總額進(jìn)行調(diào)整，募集資金總額由5億元調(diào)整至 2.68億元。

        圣達(dá)生物 首輪問詢問題

        此次調(diào)整中“30億顆軟膠囊及30億片固體制劑生產(chǎn)及配套項(xiàng)目”被砍掉，值得關(guān)注的是，在首輪問詢中，交易所就對(duì)圣達(dá)生物上述定增方案的募投項(xiàng)目必要性高度關(guān)注。

        圣達(dá)生物 二輪問詢

        此外，交易所在給圣達(dá)生物的二輪問詢中對(duì)“30億顆軟膠囊及30億片固體制劑生產(chǎn)及配套項(xiàng)目”依舊高度關(guān)注。交易所指出，根據(jù)申報(bào)材料，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金， 將用于“30 億顆軟膠囊及 30 億片固體制劑生產(chǎn)及配套項(xiàng)目”、 “年產(chǎn) 20000 噸 D-異抗壞血酸及其鈉鹽項(xiàng)目”。“30 億顆軟膠囊及 30 億片固體制劑生產(chǎn)及配套項(xiàng)目” 產(chǎn)品主要為輔酶 Q10、液體鈣、復(fù)合維生素片。

        圣達(dá)生物被要求說明30 億顆軟膠囊及 30 億片固體制劑生產(chǎn)及配套項(xiàng)目產(chǎn)品直接面向下游消費(fèi)人群，而公司現(xiàn)有維生素板塊業(yè)務(wù)主要用于動(dòng)物營養(yǎng)(飼料)領(lǐng)域，兩者應(yīng)用領(lǐng)域存在較大差異，結(jié)合前述情況，說明相關(guān)募投項(xiàng)目是否符合募集資金投向主業(yè)的要求。30 億顆軟膠囊及 30 億片固體制劑生產(chǎn)及配套項(xiàng)目產(chǎn)品的原材料來自發(fā)行人的占比僅有 2.37%，且該項(xiàng)目與現(xiàn)有業(yè)務(wù)應(yīng)用領(lǐng)域差異較大，結(jié)合前述情況，說明募投項(xiàng)目與現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系，技術(shù)、原材料采購、生產(chǎn)、銷售等方面協(xié)同性的具體體現(xiàn)。

      此外，圣達(dá)生物還被要求說明此次募投項(xiàng)目中試效果情況，產(chǎn)品質(zhì)量是否穩(wěn)定，良率是否達(dá)到相應(yīng)水平，中試產(chǎn)品是否經(jīng)過客戶驗(yàn)證或其他第三方檢測(cè);結(jié)合相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況、目標(biāo)客戶接洽或訂單等情況，說明募投項(xiàng)目產(chǎn)品是否存在消納風(fēng)險(xiǎn)。

上交所網(wǎng)站 圣達(dá)生物再融資審核頁面

2024年1月19日，圣達(dá)生物披露了第二輪審核問詢函的回復(fù)，公司指出“公司本次“30億顆軟膠囊及30億片固體制劑生產(chǎn)及配套項(xiàng)目”與現(xiàn)有業(yè)務(wù)均屬于食品制造業(yè)，系公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)在動(dòng)物營養(yǎng)領(lǐng)域和人用醫(yī)藥領(lǐng)域的基礎(chǔ)上向食品保健領(lǐng)域的橫向拓展，使公司在保健品供應(yīng)鏈體系中由保健品原料供應(yīng)商向保健品代工生產(chǎn)商延伸，系公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)在食品保健領(lǐng)域的進(jìn)一步深入，符合公司大健康發(fā)展戰(zhàn)略及方向，符合募集資金投向主業(yè)的要求。”
但截至2024年3月1日，上交所網(wǎng)站對(duì)圣達(dá)生物再融資審核頁面中尚未更新公司第二輪審核問詢函的回復(fù)。

圣達(dá)生物對(duì)第二輪審核問詢函做出回復(fù)后，公司將“30億顆軟膠囊及30億片固體制劑生產(chǎn)及配套項(xiàng)目”從此次募資計(jì)劃中刪除。
 

        圣達(dá)生物 營收與凈利潤

        圣達(dá)生物發(fā)布的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2020年-2022年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為8.67億元、7.90億元、7.38億元;同期凈利潤為1.97億元、7575.65萬元、3148.61萬元，圣達(dá)生物的營收與凈利潤雙雙連續(xù)下滑。

        圣達(dá)生物 2023年年度業(yè)績(jī)預(yù)虧公告

        今年1月底，圣達(dá)生物發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)虧公告，公司預(yù)計(jì)2023年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-4,050萬元至-4,950萬元，與上年同期相比，將減少7,198.61萬元至8,098.61萬元，將出現(xiàn)虧損;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為-4,275萬元至-5,225萬元，與上年同期相比，將減少5,344.15萬元至6,294.15萬元。

        圣達(dá)生物指出，2023年公司主營維生素類產(chǎn)品由于下游需求持續(xù)減弱，終端用戶采購意愿依舊低迷，加之維生素產(chǎn)能慣性釋放，市場(chǎng)供需失衡使得公司維生素類產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格大幅下降，壓縮了維生素的利潤空間，導(dǎo)致公司主營維生素類產(chǎn)品毛利總額減少。

        目前，圣達(dá)生物上述定增計(jì)劃尚在審核中，《電鰻財(cái)經(jīng)》將對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)的后續(xù)審核情況，及其業(yè)績(jī)表現(xiàn)保持關(guān)注。

《電鰻快報(bào)》