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電鰻財經(jīng)|金鷹“折翼”?旗下8只股基年內(nèi)平均虧11.73%

2024-06-21 08:48 | 來源:未知 | 作者:林妍 | [基金] 字號變大| 字號變小


據(jù)《電鰻財經(jīng)》觀察,上半年行情結(jié)束的倒計時已經(jīng)開始,金鷹基金旗下的8只普通股票型基金卻一直集體虧損,截至6月18日,8只普通股票型基金年內(nèi)平均回報率為-11.73%,在全部...

        《電鰻財經(jīng)》文/ 林妍

        作為一家基金管理公司,如果旗下單只股票型基金出現(xiàn)虧損并不出奇,但如果旗下所有股票型基金均虧損就有些異常了,要么是市場極度低迷,要么是基金公司的整體管理水平太低。

        據(jù)《電鰻財經(jīng)》觀察,上半年行情結(jié)束的倒計時已經(jīng)開始,金鷹基金旗下的8只普通股票型基金卻一直集體虧損,截至6月18日,8只普通股票型基金年內(nèi)平均回報率為-11.73%,在全部的百余家基金管理中排名殿后。

        最差竟虧21%

        具體來看,金鷹基金旗下的金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C、金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A,年內(nèi)回報率分別為-21.69%、-21.54%,分別跑輸業(yè)績基準9.96個百分點、9.81個百分點。

        金鷹科技創(chuàng)新C、金鷹科技創(chuàng)新A也虧損超過一成,年內(nèi)回報率分別為-10.6%、-10.34%,分別跑輸業(yè)績基準14.13個百分點、13.87個百分點。

        金鷹先進制造C、金鷹先進制造A緊隨其后,年內(nèi)回報率分別為-9.39%、-9.21%,分別跑輸業(yè)績基準14.25個百分點、14.07個百分點。金鷹信息產(chǎn)業(yè)C、金鷹信息產(chǎn)業(yè)A年內(nèi)回報率分別為-5.62%、-5.45%,分別跑輸業(yè)績基準3.94個百分點、3.77個百分點。

        從基金經(jīng)理的角度看,天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù):金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C、金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A基金經(jīng)理是歐陽娟(三星級),累計任職時間僅1年又265天,現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模15.32億(8只基金);金鷹科技創(chuàng)新C、金鷹科技創(chuàng)新A基金經(jīng)理是陳穎(四星級),累計任職時間9年又12天,現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模60.92億(10只基金);金鷹先進制造C、金鷹先進制造A則有楊剛、梁梓穎聯(lián)合執(zhí)掌,其中楊剛(四星級)累計任職時間4年又259天,現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模2.33億(3只基金),梁梓穎(四星級)累計任職時間2年又3天,現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模1.20億(5只基金);金鷹信息產(chǎn)業(yè)C、金鷹信息產(chǎn)業(yè)A現(xiàn)任基金經(jīng)理是倪超(四星級),累計任職時間9年又12天,現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模27.17億(15只基金)。

        顯然,上述股基的基金經(jīng)理多是經(jīng)驗豐富的四星級基金經(jīng)理,但集體業(yè)績潰敗卻與曾經(jīng)的光環(huán)難以匹配。

        到底哪里不對勁

        為什么曾經(jīng)的明星基金經(jīng)理,卻年內(nèi)集體低迷呢?

        業(yè)內(nèi)人士分析稱,明星基金經(jīng)理年內(nèi)業(yè)績集體虧損的原因是多方面的:

        首先,在面對市場波動時,基金經(jīng)理的投資策略未能及時適應(yīng)市場變化;其次,基金經(jīng)理在投資決策中可能存在失誤,如對某些行業(yè)或公司的判斷過于樂觀,導(dǎo)致投資虧損;再次,基金公司的內(nèi)部管理問題也可能影響基金經(jīng)理的業(yè)績,包括內(nèi)部管理的混亂和效率問題,可能影響了基金經(jīng)理的投資決策和業(yè)績表現(xiàn)。

        當然,基金經(jīng)理的個人能力和經(jīng)驗也是影響業(yè)績的重要因素,面對同一個市場,在追求業(yè)績排名和市場份額的過程中,一些基金經(jīng)理可能采取了過于激進的投資策略,導(dǎo)致風(fēng)險暴露和業(yè)績波動。

        虧損較大的金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C、金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A在一季度末保持著92.30%的高倉位,但是醫(yī)療板塊自2021年7月份以來一路下滑,萬得醫(yī)療服務(wù)精選指數(shù)自2021年7月以來累計下跌65.69%。如此背景下,保持高倉位注定要失利。“基金在一季度繼續(xù)抄底創(chuàng)新藥資產(chǎn),隨著整體板塊V型反轉(zhuǎn),期待后續(xù)產(chǎn)業(yè)持續(xù)兌現(xiàn),靜待花開。”基金經(jīng)理歐陽娟在季報中保持著激情,但實際上,萬得醫(yī)療服務(wù)精選指數(shù)繼一季度下跌16.75%后,二季度以來繼續(xù)下跌14.9%。

        看來“靜待花開”需要較高的成本。

        業(yè)內(nèi)人士表示,金鷹基金旗下共10名偏股型基金經(jīng)理中,有5人經(jīng)驗不足3年,3人經(jīng)驗不足2年。這些經(jīng)驗較少的基金經(jīng)理可能在投資決策上缺乏足夠的判斷力和風(fēng)險控制能力,導(dǎo)致基金業(yè)績不佳。另外,金鷹基金的投研團隊和風(fēng)控團隊能力也可能存在一定問題。“金鷹基金股票型基金的業(yè)績虧損是由多方面原因共同導(dǎo)致的,包括基金經(jīng)理更迭頻繁及投資風(fēng)格各異、基金經(jīng)理經(jīng)驗不足、基金回撤巨大、基金規(guī)模較小以及投研團隊和風(fēng)控團隊能力問題等。這些問題需要金鷹基金在未來進行改進和調(diào)整,以提高基金的業(yè)績和穩(wěn)定性。”

電鰻快報


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