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        科創(chuàng)板首例可轉(zhuǎn)債再融資亮相。科創(chuàng)板上市公司嘉元科技昨日公告，擬發(fā)行12.5億元可轉(zhuǎn)債，加碼布局新能源汽車市場，滿足市場對于極薄化、高性能鋰電銅箔產(chǎn)品需求。

        這也是自7月初《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法(試行)》發(fā)布后，首家擬采用可轉(zhuǎn)債方式融資的科創(chuàng)板上市公司。如果成功注冊發(fā)行，嘉元科技發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將成為科創(chuàng)板史上首只可轉(zhuǎn)債。

        從發(fā)行預(yù)案看，嘉元科技尚未確定最終發(fā)行方式。公司稱，具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)確定。發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等。

        嘉元科技主要客戶是新能源汽車電池廠商，公司主要從事各類高性能電解銅箔的研究、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為超薄鋰電銅箔和極薄鋰電銅箔，主要用于鋰離子電池的負(fù)極集流體，是鋰離子電池行業(yè)重要基礎(chǔ)材料。同時，公司生產(chǎn)少量PCB用標(biāo)準(zhǔn)銅箔產(chǎn)品。

        公告顯示，此次募集資金主要投向年產(chǎn)1.5萬噸高性能銅箔項(xiàng)目、新型高強(qiáng)極薄鋰電銅箔研發(fā)及其他關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目、銅箔表面處理系統(tǒng)及相關(guān)信息化和智能化系統(tǒng)升級改造項(xiàng)目。

        根據(jù)募集資金說明書，嘉元科技主流產(chǎn)品已從12微米鋰電銅箔逐步拓展到6微米鋰電銅箔，公司研發(fā)一直走在市場前沿，并已開發(fā)出5微米和4.5微米極薄銅箔。

        多位機(jī)構(gòu)人士表示，與其他公司可轉(zhuǎn)債相比較，科創(chuàng)板公司可轉(zhuǎn)債會更具吸引力。

        “嘉元科技作為代表產(chǎn)業(yè)發(fā)展新方向的科創(chuàng)板公司，更適合可轉(zhuǎn)債這種再融資方式。一方面，采用可轉(zhuǎn)債方式進(jìn)行再融資，發(fā)行壓力不大，股價波動有利于凸顯轉(zhuǎn)債價值，豐富了投資者選擇;另一方面，公司負(fù)債率不高，符合可轉(zhuǎn)債關(guān)于財務(wù)穩(wěn)健的要求。”一位機(jī)構(gòu)人士表示。

《電鰻快報》