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電鰻快報|原來已鎖定這些!寧德時代未來1年對外投資達(dá)190億元

2020-08-17 10:50 | 來源:電鰻快報 | 作者:尹秋彤 | [上市公司] 字號變大| 字號變小


寧德時代大舉投資產(chǎn)業(yè)鏈背后更復(fù)雜的因素在于,目前全球新能源汽車市場發(fā)生了反轉(zhuǎn),上半年中國新能源汽車銷量大幅下滑、丟失全球第一大市場的地位,而歐洲市場實(shí)現(xiàn)反超,這...

《電鰻快報》文/尹秋彤

????????近日,寧德時代發(fā)布公告稱,在未來一年內(nèi),將圍繞主業(yè),以證券投資方式對境內(nèi)外產(chǎn)業(yè)鏈上下游優(yōu)質(zhì)上市企業(yè)進(jìn)行投資,投資總額不超過2019年未經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%,即190.67億元。《電鰻快報》發(fā)現(xiàn),寧德時代豪擲191億元,相當(dāng)于2019年歸屬上市公司股東的凈利潤的4倍(去年凈利潤為45.6億元);另外,其投資上下游企業(yè)是有章法的,實(shí)際上已經(jīng)瞄準(zhǔn)了兩大方向。

????????“新能源汽車及儲能行業(yè)近年來快速發(fā)展,但產(chǎn)業(yè)鏈仍存在配套設(shè)施不完善、關(guān)鍵資源供應(yīng)不足等短板,可能制約行業(yè)長期發(fā)展。”寧德時代在公告中表示,“出于長期戰(zhàn)略發(fā)展考慮,擬圍繞主業(yè),通過對產(chǎn)業(yè)鏈上下游優(yōu)質(zhì)上市公司進(jìn)行投資,進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈合作及協(xié)同。”

????????加速全球擴(kuò)張

????????寧德時代大舉投資產(chǎn)業(yè)鏈背后更復(fù)雜的因素在于,目前全球新能源汽車市場發(fā)生了反轉(zhuǎn),上半年中國新能源汽車銷量大幅下滑、丟失全球第一大市場的地位,而歐洲市場實(shí)現(xiàn)反超,這給主攻海外市場的日韓系電池更大的機(jī)會。目前,寧德時代也在歐洲如德國布局了電池基地,但海外規(guī)模仍無法與走全球路線的日韓系電池制造商抗衡。

????????值得注意的是,今年上半年全球動力電池競爭格局生變,寧德時代保持了數(shù)年的“一哥”地位旁落,被韓國電池供應(yīng)商LG化學(xué)反超。韓國鋰電資訊機(jī)構(gòu)SNE Research數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,LG化學(xué)上半年總裝機(jī)量為10.5 GWh,同比上漲82.8%,市場份額為24.6%,位居第一;寧德時代排在第二,其總裝機(jī)量為10 GWh,同比下降28.1%,市場份額23.5%。寧德時代在2017年-2019年一直是全球動力電池裝機(jī)量冠軍。

????????針對歐洲新能源汽車銷量的趕超,寧德時代董事長曾毓群8月12日在武漢舉辦的中國汽車藍(lán)皮書論壇上表示擔(dān)憂:“(中國新能源市場)能不能不要起那么大早,趕個晚集。”

????????在寧德時代的投資結(jié)構(gòu)中,境外投資將占據(jù)大多數(shù),這凸顯出寧德時代將大舉全球擴(kuò)張的發(fā)展方向。寧德時代在8月11日發(fā)布的公告中表示,在不超過190.67億元的總投資中,境外投資總額不超過25億美元,即174億元左右,占比為91%。

????????業(yè)內(nèi)人士稱,電池行業(yè)核心競爭力最為重要的是三點(diǎn):一是產(chǎn)品材料研發(fā),二是生產(chǎn)工藝積累,三是產(chǎn)業(yè)鏈整合能力。前兩點(diǎn)是企業(yè)經(jīng)過自身研發(fā)投入和經(jīng)驗(yàn)的積累,第三點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈整合能力需要 產(chǎn)業(yè)鏈布局。寧德時代雖然此前在產(chǎn)業(yè)鏈上具備了一定的整合能力且有一定的布局,但是目前來看還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,未來可能會存在供應(yīng)鏈安全的擔(dān)憂,所以站在現(xiàn)在這個時間點(diǎn),寧德時代來進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈的深化布局,非常有必要的。

????????鎖定兩大投資方向

????????寧德時代會投資哪些上市公司?這同樣引起業(yè)界關(guān)注。證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)西部證券在一份研究報告中指出,從上游材料和中游材料兩個方面來看,寧德時代最可能投資的行業(yè)優(yōu)先順序是,上游資源鈷鋰鎳>中游高壁壘材料>中游材料。“因?yàn)樯嫌尾牧暇哂休^強(qiáng)的資源屬性,屬于礦產(chǎn)資源,鈷鋰鎳這三種資源我國資源儲量不足,每年都需要大量的進(jìn)口,所以鈷鋰鎳等我們認(rèn)為是寧德時代布局優(yōu)先級最高的細(xì)分領(lǐng)域。”西部證券表示。

????????具體來看,上游資源,缺“啥”買啥,補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)鏈重要環(huán)節(jié)短板 。資源儲量不足,上游鈷鋰鎳急需補(bǔ)強(qiáng)。因?yàn)樯嫌尾牧暇哂休^強(qiáng)的資源屬性,屬于礦產(chǎn)資源,鈷鋰鎳這三種資源我國資源儲量不足,每年都需要大量的進(jìn)口,所以鈷鋰鎳等是寧德時代布局優(yōu)先級最高的細(xì)分領(lǐng)域。

????????在中游材料方面,需要中游材料格局的再平衡,供應(yīng)鏈安全角度的再平衡。從寧德時代的2019年的四大材料供貨結(jié)構(gòu)來看,正極材料領(lǐng)域?qū)幍聲r代已經(jīng)布局邦普循環(huán),負(fù)極領(lǐng)域凱金占比50%,電解液天賜材料占比約60%,濕法基膜占比約65%。所以當(dāng)前供貨比例比較高且行業(yè)具備一定壁壘的行業(yè)或?qū)⒂幸恍┒€企業(yè)獲得機(jī)會。

????????《電鰻快報》發(fā)現(xiàn),受寧德時代投資計(jì)劃影響,A股市場出現(xiàn)一波“寧德時代概念股”的股價異動。其中,滄州明珠自8月12日起出現(xiàn)連續(xù)3個漲停,百利科技在8月14日股價漲停。而江蘇國泰、雅化集團(tuán)、新綸科技等關(guān)聯(lián)供應(yīng)商公司則收到了投資者關(guān)于寧德時代投資的詢問。而寧德時代自身的股價也在過去半年時間里大幅上漲。寧德時代的股價在今年1月2日為107.30元/股,8月14日已經(jīng)漲至195.99元/股,近乎翻了一倍。

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