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今年以來，多家券商不約而同為境外子公司提供債務(wù)擔(dān)保，加碼海外業(yè)務(wù)正在成為大勢所趨。

????????近日，方正證券公告稱，將為全資子公司方正香港金控提供5000萬美元擔(dān)保。至此，年內(nèi)至少有4家上市券商為香港子公司提供擔(dān)保，而海通證券、中信建投、華泰證券等頭部券商的海外附屬公司也獲得了來自母公司的擔(dān)保支持。

????????與此同時(shí)，光大證券、東方證券、方正證券、中原證券等券商對香港子公司的增資計(jì)劃也在年內(nèi)取得進(jìn)展。不管是行業(yè)龍頭還是中小型券商，都越來越重視海外業(yè)務(wù)版圖，并愿意為此傾斜更多的資本。

????????為方正香港金控

????????提供5000萬美元擔(dān)保

????????方正證券在公告中表示，其全資子公司方正香港金控?cái)M通過內(nèi)保外貸或發(fā)行美元債的方式，進(jìn)行不超過5000萬美元的融資，融資期限均為1年。若采用發(fā)行美元債的方式，則將由方正香港金控或其下屬全資子公司作為發(fā)行主體，發(fā)行期限小于1年。

????????為滿足方正香港金控補(bǔ)充流動(dòng)資金的需求，方正證券同意為其對外融資提供不超過5000萬美元的擔(dān)保，具體融資方式最終依照實(shí)際推進(jìn)情況確定，且本次擔(dān)保無反擔(dān)保。

????????方正香港金控是方正證券以自有資金出資，在香港設(shè)立的全資子公司。截至目前，方正香港金控已先后出資設(shè)立了5家專業(yè)子公司從事相關(guān)業(yè)務(wù)，具備香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)核發(fā)的第1、2、4、6、9類牌照，并在英屬維爾京群島設(shè)立了一家特殊目的離岸公司。

????????作為方正證券開展國際業(yè)務(wù)的平臺(tái)，截至2020年6月29日，方正香港金控于公開市場回購了票面金額為1億美元的債券;截至半年報(bào)披露日，方正香港金控美元債余額為1億美元。

????????多家券商年內(nèi)為

????????香港子公司提供擔(dān)保

????????方正證券并不是唯一一家為香港子公司融資提供擔(dān)保的券商。

????????7月底，光大證券與工商銀行上海市分行營業(yè)部簽署協(xié)議，以內(nèi)保外貸方式向該銀行營業(yè)部申請，為全資子公司光證金控獲取境外銀行借款開具保函/備用信用證，為光證金控提供1億美元擔(dān)保，擔(dān)保期限為360天。

????????在此次擔(dān)保之前，光大證券實(shí)際為光證金控提供的擔(dān)保余額已達(dá)到26.02億港元。而根據(jù)2017年年度股東大會(huì)審議通過的議案，光大證券將為光證金控舉借境外商業(yè)貸款提供擔(dān)保、出具支持函、維好協(xié)議及/或其他市場慣用的信用增級方式，境外債務(wù)融資工具授權(quán)總額度不超過200億港元或其他等值貨幣。

????????“為促進(jìn)公司境外業(yè)務(wù)加快發(fā)展，補(bǔ)充中泰國際日常營運(yùn)資金”，6月23日，中泰證券宣布將以內(nèi)保外貸方式，為全資海外業(yè)務(wù)平臺(tái)中泰國際提供8.5億港元的擔(dān)保，累計(jì)擔(dān)保金額為10.35億港元。

????????再往前的4月22日，中原證券董事會(huì)同意，為全資子公司中州國際向銀行借款或申請授信額度提供擔(dān)保或反擔(dān)保，金額不超過中原證券最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%，最高不超過10億元。

????????而截至當(dāng)時(shí)，中原證券對中州國際存續(xù)擔(dān)保金額合計(jì)約人民幣8.23億元。中原證券董事會(huì)認(rèn)為，為中州國際向境外銀行借款或申請授信額度提供擔(dān)保，有利于促進(jìn)境外業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展，維持中州國際資金流動(dòng)性。

????????海外附屬公司

????????也獲擔(dān)保支持

????????隨著不少券商尤其是頭部券商境外業(yè)務(wù)版圖的不斷擴(kuò)張，券商為海外附屬公司提供擔(dān)保的情況也逐漸增多。

????????7月21日，中信建投的間接全資附屬公司CSCIFAsiaLimited設(shè)立了有擔(dān)保的本金總額最高為30億美元的境外中期票據(jù)計(jì)劃，并于8月4日完成了5億美元的首次發(fā)行。中信建投為此提供了5.44億美元的擔(dān)保。

????????較早前，海通證券3月12日為境外全資附屬公司HaitongInternationalFinanceHoldings2015Limited發(fā)行金額為6.7億美元的美元債，提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。華泰證券也在2月12日，為境外全資子公司華泰國際旗下附屬公司PioneerRewardLimited擬發(fā)行金額4億美元的美元債，提供無條件及不可撤銷的保證擔(dān)保。

????????也有券商是通過控股子公司對海外附屬公司提供擔(dān)保支持。

????????例如不久前的9月3日，招商證券全資子公司招證國際，就為下屬公司招證投管香港提供擔(dān)保函以支持主體信用水平，總責(zé)任達(dá)5000萬美元。旨在為招證投管香港與麥格理銀行建立期貨對沖交易對手關(guān)系提供增信。

????????8月1日，東方證券公告稱，其境外全資子公司東方金控下屬全資子公司東證國際與招商永隆銀行簽署7.6億港元綜合授信協(xié)議，由東方金控作為擔(dān)保人為其提供全額擔(dān)保。根據(jù)東方證券股東大會(huì)審議通過的議案，東方證券及子公司可向直接和間接持股的全資子公司提供融資類擔(dān)保。

????????5家券商海外子公司

????????年內(nèi)獲得增資

????????據(jù)券商中國記者統(tǒng)計(jì)，今年以來，至少有4家券商完成了對海外業(yè)務(wù)子公司的增資，還有一家券商的增資事項(xiàng)也在積極推進(jìn)之中。

????????具體而言，東方證券于8月宣布完成向東方金控增資5億元，并已完成在香港公司注冊處的股本信息變更，東方金控實(shí)繳股本由22億港元變更為27.54億港元;同樣在8月，光大證券全資子公司光大金控完成增資23億港元，實(shí)繳資本由27.65億港元增至50.65億港元。

????????方正證券董事會(huì)早在2018年就同意對全資子公司方正香港金控增資5億元，并同意方正香港金控向其下屬子公司增資或投資設(shè)立公司。如今，方正證券已完成2億元人民幣等值的2.19億港元的增資款項(xiàng)撥付，方正香港金控注冊資金已變更為7.19億港元。

????????此外，今年3月，新三板掛牌券商?hào)|海證券完成向東海國際增資7億港元，并在香港公司注冊處完成注冊登記手續(xù)。而中原證券董事會(huì)也在4月底同意，擬以定增募資對中州國際增資5億至10億港元。

????????從提供擔(dān)保增信到真金白銀增資，從收購海外資產(chǎn)到設(shè)立海外分支，國內(nèi)券商的出海步伐近年來逐漸加快。尤其值得注意的是，不僅頭部券商加緊布局海外版圖，一些中小型券商也在努力追趕，不斷加碼境外業(yè)務(wù)拓展。

????????對此，天風(fēng)證券非銀行業(yè)分析師羅鉆輝認(rèn)為，隨著我國對外開放政策和金融國際化的不斷推進(jìn)，目前國內(nèi)券商正在不斷建立國外分支機(jī)構(gòu)。國內(nèi)外市場聯(lián)動(dòng)性的提升，對于提高券商資源配置效率也有著重要意義。但同時(shí)券商也面臨著國際經(jīng)濟(jì)政治變化帶來的市場風(fēng)險(xiǎn)問題，需要引起重視。

《電鰻快報(bào)》