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        據(jù)中國(guó)信托業(yè)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2021年四季度末，全行業(yè)信托資產(chǎn)規(guī)模余額20.55萬(wàn)億元，比上年末20.49萬(wàn)億元增加600億元，同比增長(zhǎng)0.29%，信托業(yè)實(shí)現(xiàn)了自2018年以來(lái)的首年度止跌回升。

        當(dāng)前，信托業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)入深水區(qū)，從原來(lái)的“單一產(chǎn)品銷售”向“以客戶為中心的產(chǎn)品服務(wù)”轉(zhuǎn)型的需求愈發(fā)迫切。信托行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型面臨三大變局，具體體現(xiàn)在客戶在變，技術(shù)在變，運(yùn)營(yíng)在變。

        面對(duì)當(dāng)前信托業(yè)的三大變局，信托公司亟待利用數(shù)字化技術(shù)來(lái)打造專業(yè)化服務(wù)能力，利用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)改造傳統(tǒng)的網(wǎng)點(diǎn)獲客方式。與此同時(shí)，伴隨著公域流量增長(zhǎng)的放緩，私域流量建設(shè)成為信托財(cái)富建設(shè)的新戰(zhàn)場(chǎng)，正處在高速擴(kuò)張階段。如何以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)挖掘客戶需求，通過(guò)數(shù)智化手段實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)獲客，降低獲客成本，成為信托公司面臨的重大課題。

        信托財(cái)富業(yè)務(wù)“線上化”、“智能化”、“自動(dòng)化”

        針對(duì)信托業(yè)務(wù)發(fā)展的痛點(diǎn)和訴求，中關(guān)村科金為信托公司提供一體化、端到端的智能營(yíng)銷解決方案，提供了從營(yíng)銷數(shù)據(jù)管理、營(yíng)銷智能決策、精準(zhǔn)觸達(dá)，到營(yíng)銷評(píng)估和反饋的智能化營(yíng)銷服務(wù)，幫助信托公司與客戶進(jìn)行全方位的鏈接和精細(xì)化經(jīng)營(yíng)。

        華南某信托公司是經(jīng)原中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的具有法人資格的非銀行金融機(jī)構(gòu)。中關(guān)村科金幫助該信托公司搭建得助智能 “四大營(yíng)銷平臺(tái)”，得助企微SCRM平臺(tái)、得助客戶數(shù)據(jù)平臺(tái)、得助精準(zhǔn)營(yíng)銷平臺(tái)以及得助活動(dòng)平臺(tái)，打造信托財(cái)富業(yè)務(wù)生態(tài)圈的“線上化”、“智能化”、“自動(dòng)化”。

        線上化，全面打通了資產(chǎn)、資金和產(chǎn)品之間的壁壘，實(shí)現(xiàn)了投前、投中、投后全流程的閉環(huán)式管理。

        智能化，建立客戶畫(huà)像、客群畫(huà)像、產(chǎn)品畫(huà)像等體系，以及客戶與產(chǎn)品智能匹配模型，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品與客戶的智能化匹配。

        自動(dòng)化，建立了私域移動(dòng)展業(yè)系統(tǒng)，延伸服務(wù)半徑，提升工作效率，全面助力客戶拓展，逐步形成了全面覆蓋、深度經(jīng)營(yíng)、可持續(xù)發(fā)展的全域智能營(yíng)銷生態(tài)圈。

        通過(guò)升級(jí)高凈值客群財(cái)富管理業(yè)務(wù)私域運(yùn)營(yíng)全流程，實(shí)現(xiàn)全渠道營(yíng)銷觸達(dá)、獲取更多新客源并高效轉(zhuǎn)化，驅(qū)動(dòng)客戶經(jīng)營(yíng)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，帶動(dòng)信托業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的提升。

        四大營(yíng)銷平臺(tái) 一體化賦能信托營(yíng)銷增長(zhǎng)

        得助企微SCRM平臺(tái)賦能信托精準(zhǔn)營(yíng)銷、精細(xì)化運(yùn)營(yíng)

        為信托客戶提供基于企業(yè)微信的一站式服務(wù)，包括平臺(tái)搭建、運(yùn)營(yíng)策略、內(nèi)容資訊、營(yíng)銷互動(dòng)等全方位服務(wù)。

        通過(guò)AI技術(shù)實(shí)現(xiàn)超大規(guī)模客群自動(dòng)線上化遷移，輕松實(shí)現(xiàn)千萬(wàn)級(jí)存量客群線上化。

        AI +SOP助力營(yíng)銷過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化、流程化，提升財(cái)富顧問(wèn)客戶經(jīng)營(yíng)效率。瞄準(zhǔn)長(zhǎng)尾客群經(jīng)營(yíng)，輕松實(shí)現(xiàn)超大規(guī)模客群觸達(dá)。

        運(yùn)用智能回復(fù)，主動(dòng)關(guān)懷長(zhǎng)尾客群。

        值得一提的是，在得助企微SCRM業(yè)績(jī)管理龍虎榜板塊，通過(guò)每天動(dòng)態(tài)更新的智能化業(yè)績(jī)看板，業(yè)務(wù)人員可實(shí)時(shí)查看個(gè)人產(chǎn)能、收入、考核排名等信息，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)考核透明化;管理層可實(shí)時(shí)查看公司的業(yè)績(jī)情況，了解產(chǎn)品銷售和資金募集進(jìn)展，掌握業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)整體的業(yè)績(jī)及產(chǎn)能，做到經(jīng)營(yíng)分析可視化。通過(guò)實(shí)時(shí)的營(yíng)銷數(shù)據(jù)反饋助力信托公司”先知、先覺(jué)、先行"，開(kāi)啟了信托行業(yè)數(shù)字化經(jīng)營(yíng)時(shí)代。

        得助客戶數(shù)據(jù)平臺(tái) 全渠道標(biāo)簽一體化 讓用戶畫(huà)像更精準(zhǔn)

        通過(guò)打通數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)、CRM和營(yíng)銷平臺(tái)、標(biāo)簽管理平臺(tái)等系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)互通與流程銜接。可自定義構(gòu)建標(biāo)簽體系，滿足信托數(shù)據(jù)資產(chǎn)標(biāo)簽化管理要求，完整呈現(xiàn)客戶畫(huà)像、客群畫(huà)像、產(chǎn)品畫(huà)像。

        信托財(cái)富顧問(wèn)可根據(jù)各業(yè)務(wù)體系對(duì)客戶價(jià)值管理的需要，輸出對(duì)應(yīng)的客戶標(biāo)簽，并且可通過(guò)標(biāo)簽圈選具有相同特征的客群。

        通過(guò)畫(huà)像輸出，展示客群的全面屬性，可制定針對(duì)該客群的營(yíng)銷運(yùn)營(yíng)管理策略。

        標(biāo)簽信息和行為埋點(diǎn)信息反向補(bǔ)充客戶畫(huà)像，同時(shí)建立標(biāo)簽軌跡，即客戶標(biāo)簽隨時(shí)間推移的標(biāo)簽變更記錄，便于分析客戶屬性及價(jià)值策略之間的相關(guān)性和有效性。

        得助精準(zhǔn)營(yíng)銷平臺(tái) 營(yíng)銷自動(dòng)化只需“拖拉拽”

        基于智能決策和自動(dòng)化運(yùn)營(yíng)技術(shù)，配置不同的客戶觸達(dá)渠道，讓營(yíng)銷運(yùn)營(yíng)變得更加精準(zhǔn)、簡(jiǎn)單、高效，實(shí)現(xiàn)以“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)+AI應(yīng)用”的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

        信托財(cái)富顧問(wèn)可采用拖拉拽搭積木的方式DIY營(yíng)銷全流程。

        參與營(yíng)銷的各種要素(人、渠道、獎(jiǎng)品等)一覽無(wú)遺，靈活制定多種模式策略，實(shí)現(xiàn)個(gè)性化運(yùn)營(yíng)觸達(dá)。

        支持隨機(jī)流量分配，可驗(yàn)證不同觸達(dá)通道、不同內(nèi)容等多種場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)策略的 A/B 測(cè)試。

        得助活動(dòng)平臺(tái)賦能營(yíng)銷活動(dòng)便捷、靈活

        支持營(yíng)銷活動(dòng)規(guī)則、客群導(dǎo)入、活動(dòng)內(nèi)容設(shè)計(jì)。可便捷設(shè)置各類營(yíng)銷活動(dòng)以及投放方式(直接發(fā)放，MGM拉新，用戶行為類獎(jiǎng)勵(lì)，積分換取，小游戲等);活動(dòng)素材模板可直接重復(fù)利用;最小活動(dòng)單元組合拼接，減少開(kāi)發(fā)成本以及時(shí)間。

        信托財(cái)富顧問(wèn)可根據(jù)不同客群及用戶生命周期不同節(jié)點(diǎn)制定特殊活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)千人千面精準(zhǔn)營(yíng)銷，可形成多重活動(dòng)游戲營(yíng)銷組合，使?fàn)I銷更具連貫性。此外，系統(tǒng)支持自動(dòng)執(zhí)行活動(dòng)并實(shí)時(shí)反饋活動(dòng)結(jié)果。

        通過(guò)搭建中關(guān)村科金得助智能營(yíng)銷“四大營(yíng)銷平臺(tái)”，全面實(shí)現(xiàn)了該信托財(cái)富管理業(yè)務(wù)的產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)與存量業(yè)務(wù)管理的自動(dòng)化，大大提高了"產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)-募資-投資-運(yùn)營(yíng)管理"的效率，大幅度提升了用戶體驗(yàn)。

        項(xiàng)目自去年12月份啟動(dòng)以來(lái)，打通了與該信托公司周邊系統(tǒng)的數(shù)據(jù)壁壘，搭建了一體化、端到端的智能營(yíng)銷系列平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷數(shù)據(jù)閉環(huán);在該信托現(xiàn)有運(yùn)營(yíng)體系的基礎(chǔ)上，完善了智能營(yíng)銷相關(guān)制度、方案和策略的建設(shè)，運(yùn)營(yíng)體系配套更加完整;初步形成了適合財(cái)富管理業(yè)務(wù)場(chǎng)景和特色的SOP營(yíng)銷自動(dòng)化流程，從整體上提升了對(duì)高端財(cái)富管理業(yè)務(wù)營(yíng)銷能力。

        具體成效如下：

        財(cái)富管理：在基金、理財(cái)、信托等場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)企微拉新轉(zhuǎn)化率：10-30%

        客服中心：在來(lái)電咨詢，理財(cái)/信托服務(wù)等場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)企微拉新轉(zhuǎn)化率：15-30%

        公眾號(hào)引流：通過(guò)客戶掃碼引流，將微信公眾號(hào)粉絲遷移到企微的轉(zhuǎn)化率：20-30%

        快速識(shí)別優(yōu)質(zhì)客戶：構(gòu)建客戶畫(huà)像、產(chǎn)品畫(huà)像，營(yíng)銷轉(zhuǎn)化率：20-30%

        針對(duì)信托財(cái)富客戶核心價(jià)值訴求的不斷變化，中關(guān)村科金憑借在信托行業(yè)的多年深耕經(jīng)驗(yàn)，積極深挖信托業(yè)務(wù)場(chǎng)景應(yīng)用，目前已為五礦信托、中鐵信托、華潤(rùn)信托、國(guó)投泰康、中誠(chéng)信托等十余家信托公司提供業(yè)務(wù)一體化、營(yíng)銷一體化的智能解決方案，幫助信托公司與客戶進(jìn)行全方位的營(yíng)銷鏈接和精細(xì)化經(jīng)營(yíng)，助力實(shí)現(xiàn)信托業(yè)務(wù)的創(chuàng)新增收和經(jīng)營(yíng)管理的降本增效。

《電鰻快報(bào)》