2023-08-11 11:24 | 來源:中國經(jīng)濟網(wǎng) | 作者:俠名 | [科創(chuàng)板] 字號變大| 字號變小
?思瑞浦最終募集資金凈額較原計劃多12.96億元。思瑞浦2020年9月15日發(fā)布的招股說明書顯示,公司計劃募集資金8.50億元,分別用于模擬集成電路產(chǎn)品開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目、研發(fā)中...
思瑞浦(688536.SH)昨日晚間披露2023年半年度報告。上半年,公司實現(xiàn)營業(yè)收入6.12億元,同比下降38.68%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1408.77萬元,同比下降94.01%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-2970.24萬元,同比下降115.42%;實現(xiàn)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-9210.46萬元,同比下降129.80%。
2020年9月21日,思瑞浦在上海證券交易所科創(chuàng)板上市,發(fā)行數(shù)量為2000萬股,發(fā)行價格115.71元/股,保薦機構(gòu)為海通證券股份有限公司,保薦代表人為吳志君、薛陽。思瑞浦上市募集資金總額為23.14億元,扣除發(fā)行費用后,募集資金凈額為21.46億元。
思瑞浦最終募集資金凈額較原計劃多12.96億元。思瑞浦2020年9月15日發(fā)布的招股說明書顯示,公司計劃募集資金8.50億元,分別用于模擬集成電路產(chǎn)品開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、補充流動資金項目。
思瑞浦上市發(fā)行費用為1.68億元,其中保薦機構(gòu)海通證券獲得保薦及承銷費用1.53億元,普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)獲得審計、驗資費用685.29萬元,國浩律師(上海)事務(wù)所獲得律師費362.86萬元。
2023年5月5日,思瑞浦披露2022年度向特定對象發(fā)行A股股票證券募集說明書(注冊稿)。注冊稿顯示,本次向特定對象發(fā)行A股股票募集資金總金額不超過375,953.25萬元(含本數(shù)),本次募集資金總額在扣除發(fā)行費用后的凈額將用于臨港綜合性研發(fā)中心建設(shè)項目、高集成度模擬前端及數(shù)模混合產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、測試中心建設(shè)項目、補充流動資金。
本次向特定對象發(fā)行股票采取詢價發(fā)行方式,本次向特定對象發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。最終發(fā)行價格在本次向特定對象發(fā)行申請獲得中國證監(jiān)會的注冊文件后,按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求,根據(jù)詢價結(jié)果由董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定,但不低于前述發(fā)行底價。
本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定,同時本次發(fā)行股票數(shù)量不超過本次向特定對象發(fā)行前公司總股本的30%,即本次發(fā)行不超過36,058,643股(含本數(shù)),最終發(fā)行數(shù)量上限以中國證監(jiān)會同意注冊的發(fā)行數(shù)量上限為準。
本次發(fā)行對象為不超過35名,最終發(fā)行對象將在本次發(fā)行經(jīng)上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后,由公司董事會根據(jù)詢價結(jié)果,與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對象,因而無法確定發(fā)行對象與公司的關(guān)系。
本次發(fā)行前,公司無實際控制人,公司第一大股東為華芯創(chuàng)投,持有公司股份數(shù)為2,211.40萬股,占發(fā)行前總股本的18.40%。本次向特定對象發(fā)行股票上限為36,058,643股(含本數(shù)),本次發(fā)行完成后,公司仍無實際控制人。因此,本次發(fā)行不會導致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。
2023年6月10日,思瑞浦披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預案。預案顯示,思瑞浦擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向楊小華、白青剛、艾育林創(chuàng)芯發(fā)展、創(chuàng)芯科技等17名交易對方收購創(chuàng)芯微95.6587%股份,并募集配套資金。
發(fā)行股份購買資產(chǎn)方面,本次交易發(fā)行股份的交易對方為楊小華、白青剛、創(chuàng)芯發(fā)展等交易對方。本次發(fā)行價格為182.76元/股,不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)最終的股份發(fā)行數(shù)量以經(jīng)上市公司股東大會審議通過,經(jīng)上交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會予以注冊的發(fā)行數(shù)量為上限。
募集配套資金方面,思瑞浦擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股票募集配套資金。本次向特定對象發(fā)行股份募集配套資金采取詢價發(fā)行方式,具體發(fā)行價格將在本次發(fā)行股份募集配套資金經(jīng)上交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會予以注冊后,由上市公司董事會根據(jù)股東大會授權(quán),按照相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,并根據(jù)詢價情況,與本次發(fā)行的獨立財務(wù)顧問(主承銷商)協(xié)商確定。
本次募集配套資金總額不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價格的100%,配套募集資金發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易前上市公司總股本的30%。最終發(fā)行數(shù)量將在本次重組經(jīng)上交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會予以注冊后,按照《發(fā)行注冊管理辦法》等的相關(guān)規(guī)定,根據(jù)詢價結(jié)果最終確定。
本次募集配套資金擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、支付本次交易的中介機構(gòu)費用、交易稅費等費用、補充上市公司流動資金以及標的公司項目建設(shè)等,募集配套資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。其中,用于補充上市公司和標的公司流動資金、償還債務(wù)的比例不超過擬購買資產(chǎn)交易價格的25%或不超過募集配套資金總額的50%。
鑒于標的資產(chǎn)的審計、評估工作尚未完成,本次交易暫未簽訂明確的業(yè)績補償協(xié)議。
《電鰻快報》
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