免费精品在线视频-免费久-免费久草-免费久草视频-免费久福利视频在线观看

        北京9月6日訊8月31日，找鋼產(chǎn)業(yè)互聯(lián)集團(簡稱“找鋼網(wǎng)”或“目標公司”)向港交所遞交招股說明書，特殊目的收購公司(SPAC)并購交易將導致AQUILAACQUISITIONCORPORATION(簡稱“Aquila”)與目標集團進行業(yè)務合并，以及目標公司作為繼承公司于聯(lián)交所上市。

        本次繼承公司視作新上市申請的聯(lián)席保薦人及保薦人兼整體協(xié)調(diào)人為招銀國際融資有限公司、HSBCCorporateFinance(HongKong)Limited及UBSSecuritiesHongKongLimited，目標公司的財務顧問為美馳亞洲有限公司、UBSAGHongKongBranch。

        招股書顯示，8月31日，Aquila與找鋼網(wǎng)及MergerSub(找鋼網(wǎng)的全資附屬公司)訂立與合并有關的業(yè)務合并協(xié)議及紅股發(fā)行;與目標公司及PIPE投資者訂立與PIPE投資有關的PIPE投資協(xié)議;及與目標公司、發(fā)起人及當中列明的其他方訂立發(fā)起人提成及禁售協(xié)議，據(jù)此發(fā)起人已獲授有關特殊目的收購公司并購交易的發(fā)起人提成權(quán)。

        其中，Aquila是一家特殊目的收購公司，成立的目的為與一家或多家企業(yè)進行業(yè)務合并，重點關注為亞洲(特別是中國)新經(jīng)濟領域的技術賦能公司。Aquila于2022年3月18日完成發(fā)售，包括按發(fā)售價每股AquilaA類股份10.00港元發(fā)行100,065,000股AquilaA類股份及50,032,500份Aquila上市權(quán)證。

        找鋼網(wǎng)成立于2012年，通過連接鋼鐵交易行業(yè)的主要參與者，提供涵蓋鋼鐵交易全價值鏈的一站式B2B綜合服務，包括在線鋼鐵交易、物流、倉儲及加工、金融科技解決方案、SaaS產(chǎn)品及大數(shù)據(jù)分析。目前，找鋼網(wǎng)正逐步拓展至電子元器件、電工電氣、五金機電等非鋼鐵工業(yè)原材料市場。

        根據(jù)業(yè)務合并協(xié)議的條款，特殊目的收購公司并購交易將通過Aquila與MergerSub的合并進行，合并后MergerSub將不再獨立存在，而Aquila將繼續(xù)作為存續(xù)實體并成為繼承公司的直接全資附屬公司。

        找鋼網(wǎng)于特殊目的收購公司并購交易中的議定估值為10,004,000,000港元。

        招股書顯示，2020年、2021年、2022年及2023年1-3月，公司收入分別為13.50億元、13.53億元、9.05億元、2.22億元，期內(nèi)虧損分別為4.56億元、2.74億元、3.66億元、4463.4萬元。

        經(jīng)計算，2022年，找鋼網(wǎng)收入同比下降33.11%

        同期，找鋼網(wǎng)經(jīng)調(diào)整凈虧損分別為2.55億元、1.09億元、2.31億元、3026.6萬元。經(jīng)計算，找鋼網(wǎng)三年一期累計調(diào)整凈虧損6.25億元。

        2020年、2021年、2022年及2023年1-3月，公司經(jīng)營活動所得現(xiàn)金凈額分別為-3.28億元、-4.84億元、3.91億元、-8330.3萬元。

        找鋼網(wǎng)于2020年、2021年、2022年及截至2023年3月31日止三個月分別錄得毛利率15.4%、25.5%、25.4%及32.3%。

        據(jù)界面新聞報道，找鋼網(wǎng)曾于2018年6月向港交所遞交上市申請，擬采用不同投票權(quán)架構(gòu)并以紅籌形式在港交所主板上市，并于同年12月通過聆訊。2019年5月，找鋼網(wǎng)主動終止了上市進程。

《電鰻快報》